停牌已超7個月的大連國際(000881)11月29日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，中廣核核技術旗下多個資產(chǎn)將注入大連國際，中廣核集團將入主大連國際，成為該公司新實際控制人。

　　據(jù)方案，大連國際擬以發(fā)行股份的方式購買中廣核核技術等持有的高新核材100%股權、中科海維100%股權、中廣核達勝100%股權、深圳沃爾100%股權、中廣核俊爾49%股權、蘇州特威45%股權、湖北拓普35%股權；并擬配套募資不超過28億元。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　公告顯示，標的資產(chǎn)的預計交易價格為42.5億元，大連國際預計發(fā)行股票4.85億股，發(fā)行價格為8.77元/股。公司本次募集配套資金的股份發(fā)行價格為10.46元/股，共計發(fā)行不超過2.68億股，大連國際現(xiàn)控股股東國合集團及其一致行動人國合長澤、中廣核核技術、發(fā)展基金、深圳隆徽、中廣核資本及天津君聯(lián)將作為配套資金認購方參與認購。

　　本次交易完成后，高新核材、中廣核俊爾、中科海維、中廣核達勝、深圳沃爾、蘇州特威、湖北拓普將成為大連國際的全資子公司；中廣核核技術將成為公司控股股東，中國廣核集團將成為大連國際的實際控制人。

　　截至2015年6月30日，本次重組未經(jīng)審計的擬購買資產(chǎn)模擬匯總的資產(chǎn)總額為20.84億元，本次重組注入資產(chǎn)的預計交易價格為42.5億元，大連國際截至2014年12月31日的資產(chǎn)總額為60.37億元。按照孰高原則計算，本次交易擬購買資產(chǎn)的交易價格占公司2014年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額的70.39%，未達到100%，因而此次重組不構成借殼上市。

　　資料顯示，大連國際原經(jīng)營范圍涵蓋遠洋運輸、工程承包、房地產(chǎn)開發(fā)、國際勞務合作、進出口貿(mào)易和遠洋漁業(yè)等多個業(yè)務板塊。近年來，受經(jīng)濟環(huán)境、市場競爭等多重因素的影響，公司部分主營業(yè)務效益水平有所下降。特別是國際航運市場和國內(nèi)二、三線城市房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，公司遠洋運輸租金收入和房地產(chǎn)銷售價格受到較大影響，拖累了公司業(yè)績。

　　通過本次交易，大連國際將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領先的核技術應用高新技術企業(yè)，并將率先成為國內(nèi)核技術應用A股上市企業(yè)，也將成為中國廣核集團旗下首家國內(nèi)A股上市平臺。

　　中廣核核技術作為目標公司的直接或間接控股股東，承諾2016年~2018年期間，目標公司每年度經(jīng)審計的合并報表的匯總凈利潤分別約為3.13億元、3.91億元、4.88億元，即累計約為11.91億元。