停牌四個月有余的三力士(002224)最終選擇了定增再融資，公司今日披露定增預(yù)案，擬發(fā)行不超過5000萬股，募資5億元用于年產(chǎn)150臺智能化無人潛水器新建項目和補(bǔ)充流動資金，公司實(shí)際控制人之一吳瓊瑛擬認(rèn)購4億元，北京東方君盛資管擬認(rèn)購1億元，所認(rèn)購股份的限售期均為36個月。

　　值得關(guān)注的是，公司暫未鎖定發(fā)行價，而是將定價基準(zhǔn)日定為審議本次非公開發(fā)行的股東大會決議日，發(fā)行價格依然為定價基準(zhǔn)日前20個交易日的交易均價的90%。按照監(jiān)管部門日前的窗口指導(dǎo)意見，涉及定向發(fā)行股份再融資的公司，如果停牌時間超過20天，需復(fù)牌交易至少20個交易日后再確定發(fā)行價格。

　　據(jù)披露，年產(chǎn)150臺智能化無人潛水器新建項目總投資約4.64億元，擬全部使用募集資金，項目建設(shè)周期為18個月，建成后可年產(chǎn)智能化大、中、小型各檔潛水器150臺套。據(jù)測算，該項目全面達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將實(shí)現(xiàn)年銷售收入5.5億元，年利潤總額1.2億元，年凈利潤9013萬元。去年，三力士營業(yè)收入合計9.7億元，凈利潤1.97億元。

　　該募投項目還有著較強(qiáng)的軍品概念。發(fā)行預(yù)案稱，無人潛水器在軍事上可用于水下軍事偵察、水雷獵探布設(shè)與銷毀、水下軍事障礙的探測與觀察、對入侵軍事目標(biāo)的攻擊等；在民用方面可廣泛應(yīng)用于海洋調(diào)查(如海流、水質(zhì)、海礦物取樣等)、海洋勘察(如海床地貌繪圖、海底剖面測繪等)、海底電纜或管線的探測與觀察、海上石油平臺的水下觀察與維修、水庫大壩觀察檢查、沉船探測定位等。公司作為根植于橡膠V帶行業(yè)30年的非輪胎橡膠制品行業(yè)龍頭企業(yè)，將借助此次定增進(jìn)入一個全新的行業(yè)。

　　三力士的此次再融資過程一波三折：在今年7月初的股市大調(diào)整中，三力士緊急停牌，并于7月底披露正籌劃非公開發(fā)行；但到了8月中旬，公司又宣布終止籌劃非公開發(fā)行，并開始籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金；直到11月20日，公司仍表示這一發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方案尚未最終確定，最后在承諾的停牌期屆滿前，公司還是選擇了終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)，而又回到了非公開發(fā)行的老方案上。

　　此次定增也與公司即將進(jìn)行的收購有關(guān)。據(jù)公告，公司將不再采用發(fā)行股份和支付現(xiàn)結(jié)合的方式收購浙江漢力士船用推進(jìn)系統(tǒng)股份有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)而擬采用現(xiàn)金收購其51%的股權(quán)完成控股，從而具備無人潛器等相關(guān)先進(jìn)裝備制造業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)能力。據(jù)披露，在此前的談判過程中，浙江漢力士100%股權(quán)估值暫定為3.5億元。