聯(lián)美控股(600167)今日發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬向大股東聯(lián)美集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的沈陽(yáng)新北18.24%股權(quán)，向關(guān)聯(lián)方聯(lián)眾新能源發(fā)行股份購(gòu)買其持有的沈陽(yáng)新北81.76%股權(quán)及國(guó)惠新能源100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬配套募資44.9億元。重組完成后，聯(lián)眾新能源成為公司的控股股東。

　　具體來(lái)看，標(biāo)的資產(chǎn)將全部以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為15.8元/股，發(fā)行數(shù)量為2.98億股。本次重組的交易對(duì)方聯(lián)眾新能源和聯(lián)美集團(tuán)均為蘇素玉及其相關(guān)方控制的企業(yè)，與上市公司為同一實(shí)際控制人。重組完成后，聯(lián)眾新能源將成為公司新的控股股東，其與聯(lián)美集團(tuán)構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，將合計(jì)持有公司53.29%的股份。

　　配套募資方面，公司擬以不低于19.03元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行2.36億股，擬募集配套資金不超過(guò)44.9億元，用于文官屯熱電廠熱網(wǎng)工程項(xiàng)目、熱網(wǎng)改造升級(jí)及環(huán)保設(shè)備改造工程項(xiàng)目、生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目、清潔能源工程項(xiàng)目等合計(jì)8個(gè)項(xiàng)目。

　　公告顯示，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為沈陽(yáng)新北100%股權(quán)和國(guó)惠新能源100%股權(quán)，交易價(jià)格分別暫定為22.63億元、24.42億元。其中，沈陽(yáng)新北旗下?lián)碛袊?guó)新新能源和聯(lián)美生物能源兩家下屬子公司，分別從事熱點(diǎn)聯(lián)產(chǎn)供熱服務(wù)和清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)，沈陽(yáng)新北2014年、2015年1至7月凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)6869.54萬(wàn)元、6057.21萬(wàn)元。國(guó)惠新能源主營(yíng)熱力供暖等，其2014年、2015年1至7月凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)7365.86萬(wàn)元、8400.59萬(wàn)元。

　　截至預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日2015年7月31日，沈陽(yáng)新北合并報(bào)表口徑的賬面凈資產(chǎn)為3.83億元(未經(jīng)審計(jì))，采用收益法評(píng)估取值，沈陽(yáng)新北股東全部權(quán)益的預(yù)估價(jià)值為22.63億元，預(yù)估增值18.8億元，預(yù)估增值率490.32%；國(guó)惠新能源合并報(bào)表口徑的賬面凈資產(chǎn)為9608.26萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))，國(guó)惠新能源股東全部權(quán)益的預(yù)估價(jià)值為24.42億元，預(yù)估增值23.46億元，預(yù)估增值率2441.56%。