同方國芯推800億A股最大融資 清華系業(yè)務(wù)整合又進(jìn)一步
- 發(fā)布時(shí)間:2015-11-06 09:01:31 來源:新華網(wǎng) 責(zé)任編輯:劉小菲
A股市場(chǎng)的定增紀(jì)錄將被改寫。昨日晚間,同方國芯(002049)發(fā)布公告稱,公司擬定向增發(fā)融資800億元加碼集成電路業(yè)務(wù),超越2011年鹽湖股份774.84億元定增,成為A股市場(chǎng)最大規(guī)模的融資。
公告中,同方國芯表示,公司擬以27.04元/股的價(jià)格發(fā)行29.6億股,發(fā)行對(duì)象為西藏紫光國芯、西藏紫光東岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光樹人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健坤中芯、國研寶業(yè)、同方國芯2015員工持股計(jì)劃等共9名。其中西藏紫光國芯擬認(rèn)購200億元,紫光系兩家通信公司擬各認(rèn)購150億元,紫光神彩擬認(rèn)購100億元,公司的員工持股計(jì)劃擬認(rèn)購10億元。公司還稱,發(fā)行完成后,公司的控股股東將變更為西藏紫光國芯,持股比例將達(dá)20.75%。但公司實(shí)際控制人不發(fā)生變化,仍然為清華控股,最終實(shí)際控制人仍為教育部。
公司還表示,募資中,公司擬將600億元投入存儲(chǔ)芯片工廠,37.9億元擬收購臺(tái)灣力成25%股權(quán),162億元擬投入對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的收購。同時(shí),同方國芯還發(fā)布了一則人事變動(dòng)公告,公司董事長(zhǎng)陸致成因年齡原因退休,辭去董事長(zhǎng)以及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員等職務(wù);公司董事、總裁趙維健因工作原因,辭去公司第五屆董事會(huì)董事及公司總裁職務(wù)。
在業(yè)內(nèi)人士看來,定增以及公司人事變動(dòng)意味著清華系業(yè)務(wù)整合又進(jìn)一步。信達(dá)證券分析師表示,近年來,清華控股著手對(duì)旗下經(jīng)營資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略重組和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整,通過股權(quán)置換、交叉持股等方式逐步理順內(nèi)部產(chǎn)業(yè)架構(gòu)和業(yè)務(wù)歸屬關(guān)系,本次交易是清華控股整體戰(zhàn)略部署的一部分。清華控股擬將紫光集團(tuán)打造成為集成電路領(lǐng)域的世界級(jí)企業(yè)集團(tuán),未來將有更多與公司主業(yè)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入。
而為了配合集團(tuán)整體的戰(zhàn)略調(diào)整,同方股份曾在11月2日與紫光春華簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定同方股份將它持有的同方國芯2.2億股股份(占同方股份總股本的36.39%)轉(zhuǎn)讓給紫光春華。此次增發(fā)完成后,同方股份持有公司的股份比例將降至0.85%。同時(shí),同方股份還與清華控股簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》,擬受讓清華控股持有的清控人居控股有限公司不低于80%的股權(quán)和持有的深圳市華融泰資產(chǎn)管理有限公司40%的股權(quán)。為籌劃重大事項(xiàng),同方國芯于10月12日起停牌,停牌前夕,公司總股本為6.07億股,若本次增發(fā)按上限完成,公司的總股本將增加至35.67億股,以公司停牌前32.69元/股的價(jià)格計(jì)算,公司的市值將達(dá)到1166億元,有望躋身深交所市值前十。
而公司800億元的定增規(guī)模,更是創(chuàng)下了A股歷史的增發(fā)新紀(jì)錄。據(jù)了解,2011年鹽湖鉀肥在換股吸收合并鹽湖集團(tuán)時(shí)曾增發(fā)774.84億元,如今這一紀(jì)錄將被同方國芯刷新。(馬元月)
紫光國芯(002049) 詳細(xì)
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