華聲股份11月4日晚發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案。公司擬以69.3億元的交易價(jià)格購(gòu)買國(guó)盛證券100%股權(quán)，交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的比例各為50%，同時(shí)配套融資69.3億元。

　　公司表示，華聲股份將通過(guò)本次交易實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，即以并購(gòu)國(guó)盛證券為切入點(diǎn)，深耕互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，將公司打造成具備一定規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)金控平臺(tái)。

　　快速切入金融領(lǐng)域

　　方案顯示，本次交易完成后，國(guó)盛證券將作為上市公司子公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；同時(shí)，上市公司設(shè)立專注互聯(lián)網(wǎng)、金融領(lǐng)域投資的經(jīng)營(yíng)實(shí)體華聲投資，并將原有制造業(yè)相關(guān)資產(chǎn)下沉至子公司層面，形成金融、投資及制造業(yè)三大業(yè)務(wù)模塊。

　　國(guó)盛證券成立于2002年，是國(guó)內(nèi)最早成立的綜合類證券公司之一。近年來(lái)在實(shí)現(xiàn)江西縣級(jí)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋的基礎(chǔ)上，國(guó)盛證券已初步完成經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的全國(guó)布局。截至2015年8月末，國(guó)盛證券下設(shè)證券營(yíng)業(yè)部207家，其中省外107家，占全部營(yíng)業(yè)部的比例為51.69%。2013年、2014年、2015年1-8月，國(guó)盛證券實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1.09億、2.78億、5.54億，業(yè)績(jī)良好。

　　本次交易還將配套募集資金69.3億元，其中大概一半用于補(bǔ)充國(guó)盛證券資本金，以支持其渠道擴(kuò)張以及兩融業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、場(chǎng)外業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。資料顯示，截至2014年末，國(guó)盛證券凈資本金為26.36億元，在全部證券公司中凈資本排名62名。此次增資后，國(guó)盛證券有望進(jìn)入券商排行前30名，躋身券商第二梯隊(duì)。

　　通過(guò)并購(gòu)國(guó)盛證券，華聲股份還將國(guó)盛證券旗下國(guó)盛期貨、國(guó)盛資管、江信基金等資產(chǎn)一并收入囊中。由此，華聲股份將獲得多種證券業(yè)務(wù)牌照，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮粩堊泳C合金融服務(wù)。

　　公司稱，收購(gòu)國(guó)盛證券是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵性的第一步，華聲借此迅速切入金融領(lǐng)域。未來(lái)公司將緊緊圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+金融”的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)內(nèi)生式和外延式的發(fā)展，充分利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新手段，基于互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，逐步建立涵蓋證券、保險(xiǎn)、投資、信托等業(yè)務(wù)的金融服務(wù)體系，最終將公司打造為一個(gè)專業(yè)、創(chuàng)新、開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)金控平臺(tái)。

　　實(shí)控人深耕互聯(lián)網(wǎng)

　　根據(jù)公告，重組完成后，杜力、張巍將控制上市公司43.95%股份，仍為華聲股份的實(shí)際控制人。

　　2015年5月，杜力、張巍通過(guò)合伙企業(yè)鳳凰財(cái)智受讓原股東29.83%的股份，成為公司實(shí)際控制人。此次定增，又通過(guò)兩人控制的合伙企業(yè)前海發(fā)展、前海遠(yuǎn)大、鳳凰財(cái)鑫，共計(jì)出資51億元包攬近七成配套資金，持股比例進(jìn)一步上升。

　　據(jù)介紹，杜力、張巍長(zhǎng)期專注于互聯(lián)網(wǎng)投資領(lǐng)域，他們創(chuàng)立的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金一直專注于投資互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域早期和成長(zhǎng)期企業(yè)，目前在互聯(lián)網(wǎng)金融、在線教育、移動(dòng)社交、移動(dòng)流量入口等細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)投資了趣炒股、Solo桌面等多個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

　　同時(shí)，杜力、張巍與云鋒基金、青山基業(yè)基金、明勢(shì)資本、梅花天使創(chuàng)投等國(guó)內(nèi)知名的風(fēng)投機(jī)構(gòu)保持良好合作。工商登記資料顯示，鳳凰財(cái)智的LP包括云峰基金創(chuàng)始人虞峰、藍(lán)山中國(guó)資本合伙人唐越、智度投資實(shí)際控制人吳紅心等多位互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域知名投資人。