停牌三個(gè)多月的豫能控股今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以11.65元/股非公開發(fā)行約2.15億股，并支付現(xiàn)金約25億元，合計(jì)作價(jià)約50億元收購(gòu)控股股東河南投資集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“投資集團(tuán)”)持有的鶴壁同力97.15%股權(quán)、鶴壁豐鶴50%股權(quán)和華能沁北35%股權(quán)；同時(shí)，擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過(guò)25億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

　　據(jù)披露，2014年10月22日，投資集團(tuán)出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》，表示在投資集團(tuán)作為豫能控股的控股股東期間，豫能控股將作為投資集團(tuán)電力板塊整合上市的唯一平臺(tái)。當(dāng)時(shí)，除豫能控股及其控制的企業(yè)外，投資集團(tuán)還通過(guò)直接或間接方式控制了8家發(fā)電企業(yè)，其中4家擁有的小火電機(jī)組已關(guān)停，有2家目前仍處于建設(shè)期，即新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司和鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司，以及目前仍維持運(yùn)營(yíng)的鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“鶴壁同力”)和鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“鶴壁豐鶴”)。其中，2個(gè)建設(shè)期的火電公司已于2014年12月通過(guò)定增注入上市公司。通過(guò)本次交易，豫能控股收購(gòu)?fù)顿Y集團(tuán)持有的鶴壁同力97.15%股權(quán)和鶴壁豐鶴50.00%股權(quán)，解決了上述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題；同時(shí)，豫能控股收購(gòu)?fù)顿Y集團(tuán)持有的華能沁北35%股權(quán)，發(fā)揮其作為投資集團(tuán)電力板塊上市平臺(tái)的作用，進(jìn)一步整合投資集團(tuán)優(yōu)質(zhì)電力資產(chǎn)。

　　方案顯示，鶴壁同力位于豫北電網(wǎng)，2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.96億元、10.32億元，凈利潤(rùn)分別為1.22億元、2.08億元。鶴壁豐鶴火電項(xiàng)目位于河南省豫北地區(qū)，緊鄰華北和華中電網(wǎng)，2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.98億元、23.90億元，凈利潤(rùn)分別為3.40億元和3.36億元。華能沁北目前擁有4臺(tái)60萬(wàn)千瓦火力發(fā)電機(jī)組及2臺(tái)100萬(wàn)千瓦火力發(fā)電機(jī)組，2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77.40億元、72.03億元，凈利潤(rùn)分別為9.30億元和11.52億元。

　　豫能控股表示，此次交易完成后，公司裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，火力發(fā)電產(chǎn)能規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，其中已投產(chǎn)控制裝機(jī)容量將由430萬(wàn)千瓦增至610萬(wàn)千萬(wàn)，已投產(chǎn)權(quán)益裝機(jī)容量將由395.08萬(wàn)千瓦增至667.37萬(wàn)千瓦。同時(shí)交易后，除豫能控股控制的電力企業(yè)外，投資集團(tuán)將不再擁有控股發(fā)電企業(yè)，解決和消除了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。