恒泰艾普10月26日晚公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)新錦化95.07%股權(quán)，其中約70%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，約30%對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付；擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)川油設(shè)計(jì)90%股權(quán)，其中約60%對(duì)價(jià)以發(fā)行股份方式支付，約40%對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。同時(shí)，發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過(guò)本次交易總金額的100%。配套募集資金用于支付收購(gòu)新錦化、川油設(shè)計(jì)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

　　采用收益法評(píng)估，新錦化95.07%股權(quán)對(duì)應(yīng)的預(yù)估值為76056萬(wàn)元，川油設(shè)計(jì)90%股權(quán)對(duì)應(yīng)的預(yù)估值為25740萬(wàn)元。購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)為13.54元/股，募集配套資金股份發(fā)行價(jià)格將依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，新錦化2015年度、2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于7080萬(wàn)元、8000萬(wàn)元，2017年承諾凈利潤(rùn)不低于8850萬(wàn)元。川油設(shè)計(jì)2015年度、2016年度、2017年度、2018年度各年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2365萬(wàn)元、2840萬(wàn)元、3265萬(wàn)元、3755萬(wàn)元。

　　本次交易將使上市公司業(yè)務(wù)延伸至高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域，進(jìn)入石油、天然氣項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、咨詢和總承包領(lǐng)域，有利于恒泰艾普擴(kuò)展和完善產(chǎn)品和服務(wù)鏈條，將公司打造成集軟件開(kāi)發(fā)、設(shè)備制造、設(shè)備集成、工程技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及后勤保障服務(wù)為一體的油服企業(yè)。