停牌半年有余的升華拜克(600226)，終于在今日揭開謎底，公司擬16億元收購成都炎龍科技有限公司100%股權(quán)，同時為配合此次收購，擬募資約15億元。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　重組預(yù)案顯示，升華拜克擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買西藏炎龍、魯劍、李練合計持有的炎龍科技100%股權(quán)，其中西藏炎龍所持炎龍科技50%股權(quán)，由升華拜克支付現(xiàn)金購買，總計現(xiàn)金8億元；魯劍、李練合計所持炎龍科技50%股權(quán)由升華拜克以發(fā)行股份購買，發(fā)行價格為3.12元/股，合計發(fā)行股份為2.56億股。

　　與此同時，為了提高此次交易的整合績效，升華拜克擬按照4.02元/股的發(fā)行價格，向沈培今發(fā)行股份數(shù)量不超過3.73億股，預(yù)計募集配套資金總額不超過15億元，所募資金將用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價及炎龍科技投資項目的建設(shè)和運營。目前，沈培今持有升華拜克15%股份，系公司實際控制人。交易完成后，沈培今將持有公司5.37億股股份，持股比例增至31.16%。

　　炎龍科技是國內(nèi)知名的網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)商和代理發(fā)行商，2013年以來，炎龍科技已成功研發(fā)《風(fēng)云無雙》等知名網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品，同時，也為國內(nèi)游戲研發(fā)商代理發(fā)行了《獨孤求敗》等網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品。自2013年以來，收入和凈利均呈現(xiàn)較快增長的趨勢，其中今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5585萬元，凈利潤3383萬元。此次交易完成后，網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)將成為升華拜克戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點方向。

　　相關(guān)市場報告顯示，2014年中國本土原創(chuàng)客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)頁網(wǎng)絡(luò)游戲及移動網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場收入中，炎龍科技分別以7.71%、2.03%及2.08%的市場份額，排名第二、第九和第六。報告期內(nèi)，境外業(yè)務(wù)收入占炎龍科技總收入的比重在35%-55%范圍內(nèi)，其自主研發(fā)及代理發(fā)行的游戲產(chǎn)品在港臺、東南亞、南美等區(qū)域擁有大量游戲玩家。

　　根據(jù)升華拜克與業(yè)績承諾方簽訂的《利潤預(yù)測補償協(xié)議》，業(yè)績承諾方承諾，炎龍科技2015年-2018年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于9000萬元、1.26億元、1.64億元、1.97億元。若未達(dá)到，上述股東將向上市公司進(jìn)行相關(guān)補償。