中材科技(002080)10月13日晚間發(fā)布調(diào)整后的定增預(yù)案，由于停牌期間國內(nèi)A股市場發(fā)生較大幅度的波動(dòng)，交易各方經(jīng)協(xié)商，本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日中材科技股票交易均價(jià)的90%，即14.33元/股。而此前公司此前購買資產(chǎn)和募集配套資金定增價(jià)格分別為15.99元/股和18.58元/股。不過，盡管中材科技調(diào)低了定增價(jià)格，但是以員工持股計(jì)劃參與本次定增的管理層和骨干員工認(rèn)購額度不變，體現(xiàn)了對公司重組的信心。

　　此前，中材科技披露“一石多鳥”的定增方案：明確定位為中材集團(tuán)玻纖及復(fù)合材料上市平臺(tái)，發(fā)行股份收購泰山玻纖100%股權(quán)，同時(shí)配套融資引入多家PE機(jī)構(gòu)以及首期管理層和核心骨干員工持股計(jì)劃。

　　根據(jù)方案，中材科技擬向大股東中材股份發(fā)行股份購買其持有的泰山玻纖100%股權(quán)；同時(shí)，擬向盈科匯通、寶瑞投資、國杰投資、君盛藍(lán)灣、金風(fēng)投資、珠海融嘉、國建易創(chuàng)擬設(shè)立的有限合伙企業(yè)、啟航1號(hào)非公開發(fā)行股票募集配套資金總額不超過31.8億元。啟航1號(hào)即首期管理層和核心骨干員工持股計(jì)劃。

　　按照泰山玻纖100%股權(quán)的評估值38.5億元計(jì)算，中材科技以15.99元/股的價(jià)格向中材股份發(fā)行2.4億股。同時(shí)，以18.58元/股的價(jià)格定向發(fā)行1.71億股，其中盈科匯通認(rèn)購4000萬股，寶瑞投資認(rèn)購2700萬股，國杰投資認(rèn)購2700萬股，君盛藍(lán)灣認(rèn)購2000萬股，金風(fēng)投資認(rèn)購1076.4萬股，珠海融嘉認(rèn)購2800萬股，國建易創(chuàng)擬設(shè)立的有限合伙企業(yè)認(rèn)購979萬股，啟航1號(hào)認(rèn)購864萬股，配套融資不超過31.8億元，主要用于泰山玻纖年產(chǎn)2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線建設(shè)以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。公司董秘對中國證券報(bào)記者表示，盡管調(diào)整后的方案將融資規(guī)模從31.8億縮減到21.68億，總股本基本無變化，但參與員工持股計(jì)劃的管理層與骨干員工依然保持1.61億的認(rèn)購額度。這體現(xiàn)了管理層確保本次重組與融資成功的決心，與對公司未來發(fā)展的信心。

　　此外，本次擬注入上市公司的泰山玻纖是玻璃纖維制造業(yè)的世界五強(qiáng)企業(yè)、中國前三強(qiáng)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度和較強(qiáng)的競爭力，雙方可以在產(chǎn)品、技術(shù)、市場和客戶資源等方面形成優(yōu)勢互補(bǔ)，有利于上市公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合、布局，進(jìn)一步提升上市公司的市場競爭優(yōu)勢。標(biāo)的公司在利潤補(bǔ)償期間的承諾凈利潤數(shù)以資產(chǎn)評估報(bào)告確定的預(yù)測凈利潤數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，即為2015年26,828.95萬元、2016年22,237.84萬元、2017年31,042.71萬元、2018年46,248.54萬元。通過此次交易，中材集團(tuán)將中材科技作為整合及發(fā)展旗下玻纖業(yè)務(wù)平臺(tái)的定位非常清晰，將有助于企業(yè)在新材料領(lǐng)域做大做強(qiáng)。