強力新材(300429)10月12日早間披露重組預案，擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買佳英化工100%股權，并募集配套資金。公司股票繼續(xù)停牌。

　　經(jīng)初步協(xié)商確定，標的資產(chǎn)的交易價格暫定為2.7億元，強力新材將以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式向各交易對方同比例支付交易對價。其中，將以非公開發(fā)行股份方式支付交易對價中的40%，即1.08億元。發(fā)行價格為75.68元/股，預計發(fā)行數(shù)量為143萬股。另外，以現(xiàn)金方式支付交易對價中的60%。

　　其中，本次交易的現(xiàn)金對價由強力新材向不超過五名其他符合條件的投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過1.82億元。其中，1.62億元用于支付交易的現(xiàn)金對價部分，剩余部分配套資金將用于支付交易中介機構(gòu)費用等相關稅費。

　　資料顯示，佳英化工主要從事光引發(fā)劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括安息香、苯偶酰、安息香雙甲醚等，該等產(chǎn)品主要應用于制造涂料、油墨、光刻膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體以及染料等產(chǎn)品。其中，佳英化工所生產(chǎn)的苯偶酰為強力新材生產(chǎn)光刻膠專用化學品的主要原材料，安息香雙甲醚為強力新材光引發(fā)劑貿(mào)易業(yè)務中的產(chǎn)品之一。

　　從財務數(shù)據(jù)來看，佳英化工2013年、2014年和2015年前七個月分別實現(xiàn)營業(yè)收入7705萬元、1.4億元和8025萬元，實現(xiàn)凈利潤518萬元、2011萬元和895萬元。

　　交易對方同時作出業(yè)績承諾:若本次股權收購在2015年前完成，佳英化工2015年至2017年扣非后凈利潤分別不低于2100萬元、2600萬元及3050萬元；若收購未能在2015年前完成，佳英化工2016年至2018年扣非后凈利潤分別不低于2600萬元、3050萬元、3300萬元。

　　本次交易前，強力新材主營業(yè)務是光刻膠專用化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關貿(mào)易業(yè)務。光刻膠主要是由光引發(fā)劑、樹脂以及各類添加劑等化學品成份組成的對光敏感的感光性材料，主要用于電子信息產(chǎn)業(yè)中印制電路板的線路加工、各類液晶顯示器的制作、半導體芯片及器件的微細圖形加工等領域。

　　交易完成后，強力新材產(chǎn)業(yè)鏈進一步向上游延伸，有利于公司從原材料端加強技術研發(fā)，改善產(chǎn)品質(zhì)量，豐富產(chǎn)品線，從而提高上市公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。