新大洲A終止定增 棄“開”游艇改“行醫(yī)”
- 發(fā)布時間:2015-10-12 07:25:00 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:楊菲
今日,新大洲A(000571,收盤價5.03元)公告稱,公司第八屆董事會2015年第八次臨時會議審議通過了《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》。根據(jù)該議案,公司擬通過非公開發(fā)行股份募集資金收購辛普森游艇集團(tuán)控股權(quán)以及收購上海百瑞腫瘤門診部的項目均宣告終止。但與此同時,新大洲宣布將聯(lián)手中鈺資本設(shè)立醫(yī)療并購基金,從而介入醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的并購整合。公司股票也將于今日復(fù)牌。
定增項目連續(xù)挫敗
在摩托車產(chǎn)業(yè)需求面臨下行壓力和煤炭產(chǎn)業(yè)降價的局面下,以這兩大產(chǎn)業(yè)為支柱的新大洲也在謀求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。2013年,公司通過收購圣勞倫佐部分股權(quán),進(jìn)軍游艇產(chǎn)業(yè),并獲得了一定的效益。在此背景下,公司萌生出做大游艇行業(yè)的愿望。
今年7月,新大洲A發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案,公司擬以不低于9.33元/股的價格,發(fā)行不超過4372.13萬股股份,募集不超過4.08億元,其中1.26億元用于收購辛普森控股60%股權(quán);1.6億元用于投資設(shè)立游艇融資租賃公司;1.22億元募集資金將用于補(bǔ)充公司營運資金。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,新大洲擬收購MS先生旗下的8家游艇銷售公司(統(tǒng)稱辛普森集團(tuán)),根據(jù)計劃,MS先生將辛普森集團(tuán)的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛普森控股,新大洲將通過受讓辛普森控股股權(quán)的方式實現(xiàn)對游艇銷售資產(chǎn)的收購。
不過,在收購?fù)七M(jìn)過程中,交易雙方在辛普森集團(tuán)團(tuán)隊股權(quán)激勵和歷史潛在的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)等收購的先決條件上存在分歧。9月,新大洲計劃終止通過非公開發(fā)行股票的方式收購辛普森集團(tuán)控股權(quán)等項目,改為以現(xiàn)金方式收購。公司同時公告,擬重新籌劃向特定對象非公開發(fā)行股票,募集資金用于收購上海百瑞腫瘤門診部項目。
遺憾的是,更改后的募投項目卻遭遇競爭對手的狙擊。據(jù)新大洲A今日公告,收購上海百瑞腫瘤門診部項目由多家公司參與競爭,上市公司報價低于競爭對手。鑒于此,公司董事會決定終止收購。
隨著兩個主要的募投項目先后夭折,新大洲此次定增也失去了意義,不得不宣告終結(jié)。
聯(lián)手中鈺資本介入醫(yī)療并購
值得一提的是,由于新大洲此前并未涉及醫(yī)療產(chǎn)業(yè),收購上海百瑞腫瘤門診部似乎說明,醫(yī)療產(chǎn)業(yè)或許是公司又一個轉(zhuǎn)型的方向。
事實或許的確如此。新大洲A今日宣布,為加快新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,控制投資風(fēng)險及提高投資效果,公司及公司實際控制人趙序宏與中鈺資本管理(北京)有限公司(以下簡稱中鈺資本)簽署了相關(guān)協(xié)議,三方擬共同發(fā)起設(shè)立中鈺新大洲醫(yī)療產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金(有限合伙)(以下簡稱中鈺新大洲基金)。中鈺新大洲基金的認(rèn)繳出資總額為30億元,分三期設(shè)立,每期認(rèn)繳出資額為10億元。投資方向限于與新大洲戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相關(guān)的醫(yī)療等大健康產(chǎn)業(yè),被投標(biāo)的項目未來可以由上市公司或公司關(guān)聯(lián)人在同等條件下優(yōu)先收購。
對于中鈺資本,熟悉資本市場的投資者想必不會陌生。該公司是一家專注于醫(yī)藥醫(yī)療等大健康領(lǐng)域的股權(quán)投資、并購?fù)顿Y的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。據(jù)介紹,中鈺資本掌握有豐富的醫(yī)藥醫(yī)療項目資源,擁有30多個優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥企業(yè)可投項目,60多家各種類型的醫(yī)院項目。截至今年3月,中鈺資本已成功設(shè)立多支醫(yī)藥醫(yī)療股權(quán)投資基金和并購基金。今年6月4日,中鈺資本成功登陸新三板,成為繼九鼎投資、中科招商等PE后又一家掛牌的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。
事實上,中鈺資本實際控制人禹勃更是醫(yī)藥投資領(lǐng)域赫赫有名的人物。公開履歷顯示,2009年禹勃離開海虹集團(tuán)加盟九鼎,并在此后長時間擔(dān)任九鼎專項醫(yī)藥投資基金的掌舵人。期間,他曾主導(dǎo)投資萬隆制藥、爾康制藥、方盛制藥等投資項目。不過,2013年禹勃選擇從九鼎出走“單飛”,九鼎投資掛牌新三板時的招股書顯示,禹勃仍然持股近2%。
對于此次投資,新大洲表示,隨著我國醫(yī)療改革深入推進(jìn),醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展前景和巨大的投資機(jī)遇。公司積極介入醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的并購整合,有望實現(xiàn)較高的投資收益。
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