又一家高位停牌的公司在并購(gòu)重組定增預(yù)案中，啟用了“120日均價(jià)法”來(lái)定價(jià)。

　　停牌三個(gè)月的光環(huán)新網(wǎng)今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買中金云網(wǎng)100%股權(quán)和無(wú)雙科技100%股權(quán)，購(gòu)買資產(chǎn)總額暫定作價(jià)為29.09億元。這部分定增股份價(jià)格均不低于本次交易董事會(huì)決議公告日前120 個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)，即49.27元/股，公司停牌前股價(jià)報(bào)收于97.06元。

　　具體來(lái)看，本次擬購(gòu)買的中金云網(wǎng)100%股權(quán)交易作價(jià)為24.14億元，其中擬向中金云網(wǎng)25名股東發(fā)行3721.53萬(wàn)股購(gòu)買中金云網(wǎng)80%股權(quán)，以5.8億元現(xiàn)金方式購(gòu)買中金云網(wǎng)20%股權(quán)。根據(jù)預(yù)案介紹，中金云網(wǎng)系原中金數(shù)據(jù)擬于2015 年存續(xù)分立后新設(shè)的公司。分立后，中金云網(wǎng)擁有原中金數(shù)據(jù)下屬北京數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，并承擔(dān)與數(shù)據(jù)中心和私有云服務(wù)業(yè)務(wù)主業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理職能。中金云網(wǎng)主要業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)中心外包業(yè)務(wù)、私有云業(yè)務(wù)等，主要服務(wù)對(duì)象包括銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等金融機(jī)構(gòu)以及政府部門等。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，中金云網(wǎng)2016年度至2018年度凈利潤(rùn)(以扣非后的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù))分別為1.3億元、2.1億元和2.9億元。若未實(shí)現(xiàn)上述業(yè)績(jī)承諾，承諾人將以現(xiàn)金或股份補(bǔ)償公司。

　　另一個(gè)并購(gòu)對(duì)象無(wú)雙科技100%股權(quán)作價(jià)4.95億元，其中光環(huán)新網(wǎng)擬向其4名股東發(fā)行494.06萬(wàn)股購(gòu)買無(wú)雙科技55%股權(quán)，以2.52億元現(xiàn)金購(gòu)剩余45%股權(quán)。無(wú)雙科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為搜索引擎營(yíng)銷及相關(guān)服務(wù)，通過(guò)對(duì)廣告主投放廣告效果的追蹤、分析，進(jìn)行投放策略調(diào)整，使客戶的廣告效果達(dá)到最優(yōu)化，具體服務(wù)內(nèi)容包括廣告數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、投放管理、數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化、營(yíng)銷托管等。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，無(wú)雙科技2015年度至2017年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、4550萬(wàn)元和5915萬(wàn)元。

　　另外，本次交易中，公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，除了支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)8.32億元，其余資金將用于投向綠色云計(jì)算基地項(xiàng)目。

　　公司表示，本次交易完成后，隨著中金云網(wǎng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，上市公司將新增建筑面積 10.15 萬(wàn)平方米的數(shù)據(jù)中心資源，服務(wù)能力大大提升，同時(shí)，本次重組將為公司帶來(lái)一批戰(zhàn)略層亟須的金融客戶資源，實(shí)現(xiàn)向金融大數(shù)據(jù)方向進(jìn)軍的戰(zhàn)略；公司通過(guò)本次重組收購(gòu)無(wú)雙科技，能夠借此進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷行業(yè)，進(jìn)一步拓展公司大數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域和能力。