豫金剛石9月16日晚披露非公開增發(fā)預(yù)案，擬以8.71元/股、向包括董事長郭留希在內(nèi)的5名特定對象非公開發(fā)行股票不超過54971.2974萬股，募集資金總額不超過47.88億元，用于年產(chǎn)700萬克拉寶石級鉆石項目和補充流動資金。由于該重組事項仍存在不確定性，公司股票暫不復(fù)牌。此次募投將促使公司在人造大單晶金剛石產(chǎn)品方面實現(xiàn)較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化，夯實主業(yè)，同時降低公司資產(chǎn)負債率。

　　董事長參與認購

　　本次發(fā)行對象為郭留希、鄭州冬青企業(yè)管理中心(普通合伙)、北京天證遠洋基金管理中心(有限合伙)、北京天空鴻鼎投資中心(有限合伙)和朱登營共計五名特定對象，發(fā)行對象以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的全部股份，且所認購的股份自發(fā)行上市之日起三十六個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　其中，郭留希擬認購20.89%，鄭州冬青企業(yè)管理中心擬認購6.02%，北京天證遠洋基金管理中心擬認購41.77%，北京天空鴻鼎投資中心(有限合伙)擬認購20.89% ，朱登營擬認購10.44%。

　　郭留希為公司董事長、實際控制人；公司副董事長趙清國，董事兼高級管理人員劉永奇、楊晉中、李國選和張超偉，監(jiān)事張召，董事會秘書、高級管理人員張凱擔任鄭州冬青企業(yè)管理中心(普通合伙)的合伙人；本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)公告，“年產(chǎn)700萬克拉寶石級鉆石項目”擬投入募集資金42.88億元，項目建設(shè)期4年。項目達產(chǎn)后，年均可實現(xiàn)銷售收入173000萬元，年均稅后凈利潤79683萬元。項目所得稅前的內(nèi)部收益率為27.0%。

　　完善金剛石產(chǎn)業(yè)鏈

　　大單晶也稱為大顆粒人造金剛石，其下游應(yīng)用較為廣泛，除切削市場、光學(xué)材料市場、半導(dǎo)體及電子器件市場等外，在珠寶首飾市場也有較大需求。De Beers報告顯示，中國和美國成為了2013年全球鉆飾最大的兩個需求國。在過去的10年間，中國占全球鉆石市場份額從3%攀升至15%。2014年我國終端市場鉆石鑲嵌類產(chǎn)品銷售總額在350億元左右。

　　豫金剛石高管在2014年度網(wǎng)上業(yè)績說明會上表示，金剛石大單晶將成為公司2015年的經(jīng)營增長新亮點。公司目前已經(jīng)可以合成出8mm以上的優(yōu)質(zhì)金剛石大單晶，是唯一一家掌握了在大型六面頂壓機上進行批量合成3mm以上的金剛石大單晶合成技術(shù)的公司。2014年大單晶銷售及利潤的貢獻率約為10%，2015年僅一季度大單晶的利潤貢獻率已高達25%。預(yù)計2015年全年大單晶放量將呈上升趨勢。

　　目前豫金剛石實現(xiàn)了工業(yè)用片狀大單晶和寶石級大單晶的工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，2015年公司將繼續(xù)完善人造金剛石產(chǎn)業(yè)鏈縱深建設(shè)。根據(jù)公司此前公告，4.08億元的非公開募資方案獲得證監(jiān)會批準，擬投資建設(shè)年產(chǎn)3.5億米微米鉆石線擴產(chǎn)項目和補充流動資金。國泰君安研究報告預(yù)計，人造鉆石下游市場空間高達數(shù)千億元，2015年將是豫金剛石寶石級大單晶放量元年。