9月7日晚間，首鋼股份(000595)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以4.91元/股的價(jià)格，發(fā)行股票數(shù)量不超過22.4億股，擬募集資金總額不超過110億元。募投資金用途主要為首鋼京唐二期工程項(xiàng)目、京冀曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)建設(shè)投資有限公司(簡稱“曹建投”)股權(quán)收購及后續(xù)PPP項(xiàng)目，以及償還銀行貸款。本次發(fā)行對象為首鋼基金、鋼鋼網(wǎng)、林芝福彤、韜蘊(yùn)投資、金鷹基金、泰達(dá)宏利基金和廣西新容。

　　公告顯示，本次募投資金用途之一為曹建投股權(quán)收購及后續(xù)PPP項(xiàng)目。其中，一部分用于收購首鋼總公司持有的曹建投67.00%的股權(quán)，一部分用于增資曹建投后續(xù)PPP項(xiàng)目的建設(shè)。

　　據(jù)了解，作為北京市和河北省指定的開發(fā)建設(shè)主體，曹建投未來將發(fā)揮全面的“開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、投資”功能，一方面全力服務(wù)于北京非首都功能疏解，一方面將致力于打造宜居宜業(yè)現(xiàn)代化新城。

　　未來，曹建投將利用其109平方公里土地的開發(fā)建設(shè)，服務(wù)于國家層面的產(chǎn)業(yè)布局和生產(chǎn)力布局，整合北京和河北省產(chǎn)業(yè)資源，發(fā)揮臨港優(yōu)勢，享受國家、北京市和河北省政府聚焦京津冀一體化和曹妃甸的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，創(chuàng)新投融資機(jī)制，搭建投融資平臺，進(jìn)行一二級土地開發(fā)，建設(shè)完備的基礎(chǔ)配套設(shè)施，提供產(chǎn)產(chǎn)、產(chǎn)城、產(chǎn)城港融合的服務(wù)，將曹妃甸打造成為資源能源循環(huán)、和諧綠色生態(tài)的示范區(qū)以及疏解北京市非核心功能的示范區(qū)。

　　值得關(guān)注的是，曹建投的盈利模式主要以PPP模式為主。曹建投作為社會資本方參與PPP項(xiàng)目范圍內(nèi)的土地整理、市政基礎(chǔ)設(shè)施、能源動力配套設(shè)施等項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營，并通過提供服務(wù)、對設(shè)施進(jìn)行經(jīng)營管理等方式收回投資并獲得合理回報(bào)，此外，曹建投還將通過獲取工程回購款、分享土地增值收益等方式獲取收益。曹建投將通過打造“輕資產(chǎn)”的投資和盈利模式，避免占用過多的資本金，并能夠獲取持續(xù)和穩(wěn)定的回報(bào)。

　　公司表示，通過本次整合京唐鋼鐵并對曹建投公司進(jìn)行投資規(guī)劃，不但完善了高精尖海工軍工用鋼的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、還推進(jìn)了鋼鐵產(chǎn)能的優(yōu)化與調(diào)整，同時引進(jìn)了新的戰(zhàn)略投資者，拓寬了融資渠道，實(shí)現(xiàn)了投資及盈利模式的重大轉(zhuǎn)型。公司通過重點(diǎn)整合京冀地區(qū)的產(chǎn)業(yè)資源，進(jìn)行區(qū)域開發(fā)建設(shè)，將有利于提高公司未來的盈利水平。