停牌4個月之后，中炬高新9月7日晚推出非公開發(fā)行股票預案。參與此次定增股份認購的均為前海人壽一致行動人，如果此次定向增發(fā)順利完成，前海人壽將成為中炬高新控股股東。

　　擬募資拓展主業(yè)

　　根據(jù)中炬高新非公開發(fā)行股票預案，本次非公開發(fā)行的對象為富駿投資、崇光投資、潤田投資及遠津投資，發(fā)行價格為15.07元/股，發(fā)行股票的數(shù)量不超過30080萬股，募集資金金額不超過45億元。

　　在扣除發(fā)行費用后，本次募集資金將用于陽西基地后續(xù)建設項目、渠道建設及品牌推廣項目、研發(fā)中心擴建項目、南派醬油生產智能化及自動化改造項目、食用油擴建項目、電商推廣及自主線上平臺建設項目、信息化系統(tǒng)升級項目及科技產業(yè)孵化園建設項目。

　　中炬高新稱，公司將充分利用本次非公開發(fā)行所募集資金積極開展品牌建設，進一步打造“廚邦”、“美味鮮”等品牌在全國消費者心中安全健康、品質卓越的品牌形象。公司將借助本次非公開發(fā)行股票所募集資金加大渠道建設投入，建立覆蓋全面、滲透城鄉(xiāng)的銷售網(wǎng)絡，為提高公司產品市場占有率、推動公司業(yè)績增長奠定基礎。

　　前海人壽將上位

　　本次非公開發(fā)行的對象與持有中炬高新9.10%股份的股東前海人壽為一致行動人。本次公司與富駿投資、崇光投資、潤田投資及遠津投資的交易構成關聯(lián)交易。

　　本次發(fā)行完成后，按募集資金上限計算，單個股東的持股比例不超過10%，公司股權相對分散。但是，發(fā)行對象富駿投資、崇光投資、潤田投資及遠津投資為華利通投資全資子公司，華利通為鉅盛華全資子公司，鉅盛華可對前海人壽施加重大影響，因此，上述發(fā)行對象與前海人壽為一致行動人。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行對象及其一致行動人前海人壽直接持有公司股份比例為34.02%，鉅盛華、華利通間接持有公司34.02%的股權，為公司間接控股股東，鉅盛華實際控制人姚振華為公司實際控制人。

　　前海人壽若成功入主中炬高新，未來不排除主導公司進行管理層激勵及后續(xù)資本運作的可能。齊魯證券認為，中炬高新增長潛力受到體制束縛，若公司順利完成混改、實現(xiàn)機制轉變，將大大提升管理層的積極性，改善公司治理結構，不僅可以帶動毛利率和凈利率的穩(wěn)步提升，還有望加速公司區(qū)域擴張和品類擴張的步伐。