三鋼閩光8月20日晚公布重組方案。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買三鋼集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負(fù)債，擬以發(fā)行股份方式購買三鋼集團(tuán)、三安集團(tuán)、榮德礦業(yè)、信達(dá)安持有的三安鋼鐵100%股權(quán)，擬以發(fā)行股份方式購買三明化工持有的土地使用權(quán)。

　　根據(jù)重組方案，三鋼集團(tuán)資產(chǎn)包交易對價(jià)為30.18億元，其中，23億元以現(xiàn)金支付，7.18億元以非公開發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為6.12元/股，共計(jì)發(fā)行1.17億股。三安鋼鐵100%股權(quán)交易對價(jià)確定為13.49億元，全部以非公開發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為6.12元/股，共計(jì)發(fā)行2.2億股。三明化工土地使用權(quán)確定交易對價(jià)為1.06億元，全部以非公開發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為6.12元/股，共計(jì)發(fā)行1736.37萬股。

　　本次交易還將向特定投資人非公開發(fā)行股份募集配套資金，所募集的配套資金全部用于交易價(jià)款的現(xiàn)金支付、65MW高爐煤氣高效發(fā)電工程的投資建設(shè)、償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　三鋼閩光與三鋼集團(tuán)控制的三安鋼鐵均從業(yè)鋼鐵生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，且均面對福建鋼鐵市場，存在同業(yè)競爭問題。此次收購三安鋼鐵100%股權(quán)完成后，二者之間的同業(yè)競爭問題將得到解決。

　　實(shí)際上，三鋼集團(tuán)在三鋼閩光2007年上市時(shí)就曾承諾，同意將所擁有的中板項(xiàng)目的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和三安鋼鐵股權(quán)，按照市場公允價(jià)格全部轉(zhuǎn)讓給三鋼閩光。本次重組是三鋼集團(tuán)整體上市、履行上市承諾的重要舉措。

　　近年來三鋼閩光營業(yè)利潤逐漸下降，盈利能力較弱，受到宏觀經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策的影響較大，抵御周期性風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱。本次重組注入資產(chǎn)為三鋼集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及優(yōu)質(zhì)企業(yè)，能夠改善上市公司盈利能力與經(jīng)營狀況。本次重組成功后，三鋼閩光作為三鋼集團(tuán)的整體上市平臺，在福建地區(qū)的市場占有率將得到進(jìn)一步提升。