廣東榕泰(600589)8月13日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)12億元購(gòu)買(mǎi)高大鵬、肖健所持森華易騰100%的股權(quán)，其中8.4億元以股份支付，公司將以8.11元/股發(fā)行1.04億股；余下3.6億元?jiǎng)t以現(xiàn)金支付。

　　同時(shí)，廣東榕泰擬向新余勤利道、新余勤為成、深圳書(shū)生、揭陽(yáng)長(zhǎng)和，以8.11元/股價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行4932萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)3.99億元。募集配套資金中3.6億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余資金用來(lái)支付本次重組的相關(guān)費(fèi)用。

　　本次交易完成后，林素娟控制的榕泰瓷具持有公司股權(quán)比例為18.25%，榕泰瓷具仍為公司第一大股東，林素娟仍為公司實(shí)際控制人。而高大鵬則持有公司5697萬(wàn)股，占公司總股本7.55%；肖健持有公司4661萬(wàn)股，占公司總股本6.18%.

　　公告指出，本次收購(gòu)的交易標(biāo)的森華易騰是國(guó)內(nèi)知名的 IDC 綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括IDC 及其增值服務(wù)、云計(jì)算、CDN 業(yè)務(wù)，其中向客戶提供IDC 及其增值服務(wù)是森華易騰的核心業(yè)務(wù)。

　　森華易騰2014年及2015年1-5月經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為3548.45萬(wàn)元2432.39萬(wàn)元。而高大鵬、肖健承諾：森華易騰2015年、2016年、2017年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于6500萬(wàn)元、8840萬(wàn)元、12023萬(wàn)元。

　　廣東榕泰的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括ML氨基復(fù)合材料、甲醛、仿瓷制品、苯酐及增塑劑(鄰苯二甲酸辛酯)等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為ML 氨基復(fù)合材料。公司是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外氨基復(fù)合材料生產(chǎn)與銷售的龍頭企業(yè)，擁有生產(chǎn) ML氨基復(fù)合材料的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具備較強(qiáng)的研發(fā)和創(chuàng)新能力。本次交易完成前，廣東榕泰2014 年度及 2015 年1-5 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為11.9億元、4億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為3093.95萬(wàn)元、1576.15萬(wàn)元。

　　廣東榕泰表示，本次交易完成后，公司可以充分利用公司平臺(tái)及多年積累的管理經(jīng)驗(yàn)，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，形成公司傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)雙主業(yè)并行發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。這將改變上市公司多年來(lái)單一依賴ML 氨基復(fù)合材料業(yè)務(wù)的局面，優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而提高上市公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。