8月13日晚，獐子島公布《非公開發(fā)行股票預案》，計劃募集資金不超過14.5億元，用于投資海洋種業(yè)平臺、O2O新業(yè)態(tài)建設以及償還銀行貸款。

　　獐子島相關負責人表示，作為擁有國內(nèi)單體面積最大的海洋牧場企業(yè)，公司以創(chuàng)新推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，打造以生物技術為核心的海洋牧場資源整合平臺、以信息技術為核心的供應鏈保障平臺、以互聯(lián)技術為核心的O2O消費者服務平臺，助推公司由“食材企業(yè)”向“食品企業(yè)”加速轉(zhuǎn)型。

　　根據(jù)公告，獐子島擬使用約1.85億元募集資金，加碼種業(yè)平臺建設，目標打造以“海洋生物技術+種子”為核心的海珍品增養(yǎng)殖技術服務平臺。加快公司海洋生物種子的“育、繁、推”一體化整合，加快海洋種業(yè)成果的產(chǎn)業(yè)化應用，并發(fā)揮三大主要功能，一是提升公司海洋牧場增養(yǎng)殖質(zhì)量；二是服務我國海洋產(chǎn)業(yè)，提升我國海水養(yǎng)殖業(yè)良種轉(zhuǎn)化率和覆蓋率；三是助推我國海洋產(chǎn)業(yè)升級。

　　據(jù)獐子島管理層介紹，公司布局海洋種業(yè)，正是為抓住現(xiàn)階段中國海洋種業(yè)發(fā)展面臨的大空間、大機遇，使公司海洋種業(yè)實現(xiàn)大發(fā)展，達到國際領先水平。目前獐子島已建立國家級蝦夷扇貝、刺參、皺紋盤鮑等良種場，并積累了良種創(chuàng)制、良境培育、良技服務方面的先進技術，通過自主創(chuàng)新平臺、產(chǎn)學研共建平臺，創(chuàng)新了眾多良種品種、品類并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前，獐子島良種儲備已領先市場。

　　公告顯示，獐子島擬使用約1.62億元布局三個層級的商業(yè)組織業(yè)態(tài)，即建設一級城市總倉、二級體驗店及三級社區(qū)服務店。主要功能是“暫養(yǎng)倉儲+消費體驗+線上/線下購買+城市配送”，注重消費者的消費體驗與健康服務，集體驗、購買與服務等為一體的O2O模式。自2012年試水電商業(yè)務以來，獐子島一直探索和實踐“O2O商業(yè)模式”，取得實質(zhì)性的進展。目前獐子島已經(jīng)先后對接國內(nèi)10余家大型電商平臺，在活鮮宅配、快捷配送、跨界營銷、大宗采購等方面開展深入合作，逐步實現(xiàn)以消費者為核心的線上線下一體化服務體系。

　　在市場渠道方面，獐子島建成由300余個零售終端、270余個活品經(jīng)銷商構(gòu)成的活品、凍品營銷網(wǎng)絡，產(chǎn)品遠銷北美、歐洲、澳大利亞、新西蘭、日本等20多個國家與地區(qū)。在冷鏈物流方面，獐子島上海建成國內(nèi)最大規(guī)模的陸基大洋活品暫養(yǎng)基地和大連金石灘貝類凈化暫養(yǎng)中心，可快速中轉(zhuǎn)鮮活海珍品、整合全球性漁業(yè)資源。同時，獐子島啟動總倉儲能力達20萬噸的中央冷藏物流基地，目前一期5萬噸單體冷庫開業(yè)運營，在容量規(guī)模、建造技術、制冷工藝以及節(jié)能環(huán)保設備與材料的選用等方面，達到國際一流水平。在電商業(yè)務方面，獐子島對接10余家國內(nèi)大型電商平臺，初步實現(xiàn)公司活鮮海珍品等數(shù)10品種上線銷售。今年“6·18”年中大促活動，排名“天貓”水產(chǎn)類目第一。

　　最近幾年，獐子島業(yè)務擴張和資本支出所需資金主要依靠銀行貸款和短期融資券的方式解決，資產(chǎn)負債率、有息負債占總資產(chǎn)的比例持續(xù)處于相對較高水平，2012年末、2013年末、2014年末及2015年3月末公司資產(chǎn)負債率分別達到為48.04%、54.07%、76.29%和76.17%，有息負債占凈資產(chǎn)的比例為75.04%、98.25%、285.29%和292.10%。通過本次定增償還銀行貸款后，現(xiàn)金比率、流動比率等償債能力指標得到改善，提高其抗風險能力；有效改善其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低財務費用，提高其盈利水平，為公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供有力保障。

　　2014年海洋牧場災害后，獐子島各項生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步實施，采取的主要策略為“重新規(guī)劃、精益管理”，并取得較好成效。獐子島集團主動避讓外海深海區(qū)、識別分類開發(fā)區(qū)、依容量評估并規(guī)劃增殖規(guī)模、快速推出良種、精細管理全過程，保障海洋牧場可持續(xù)發(fā)展，夯實公司主業(yè)基石。同時，“微笑曲線”兩端即研發(fā)和市場渠道能力的提升，將加快獐子島現(xiàn)有資源平臺及商業(yè)平臺的轉(zhuǎn)型升級，培育未來新的盈利增長點，提高核心競爭優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　本次定增認購的6名對象均鎖定3年，顯示獐子島未來發(fā)展的信心。同時，為應對災害通過的《關于管理層自愿承擔部分災害損失與公司共度難關的議案》、《關于提升海洋牧場透明度與風險控制能力的議案》和《打造事業(yè)共同體的方案》等3個議案，其中涉及10項措施。目前，大部分承諾也已落實完畢。