思美傳媒今日公告，擬以59.63元每股定增272.5萬(wàn)股及支付現(xiàn)金1.625億元收購(gòu)愛德康賽100%股權(quán)，交易總價(jià)3.25億元。同時(shí)，擬以62.49元每股定增520.08萬(wàn)股，募集配套資金不超過3.25億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

　　資料顯示，愛德康賽專注于搜索引擎營(yíng)銷(SEM)服務(wù)業(yè)務(wù)，通過其擁有的國(guó)內(nèi)主要搜索引擎媒體資源，為KA客戶提供基于搜索關(guān)鍵字廣告的整合營(yíng)銷服務(wù)。目前，愛德康賽已獲得百度認(rèn)證五星級(jí)代理商(全國(guó)共13家)、獲得360教育行業(yè)核心代理(全國(guó)共兩家)。在教育行業(yè)領(lǐng)域，該公司還與北京中公未來(lái)教育咨詢有限公司、北京朗杰科技有限公司等業(yè)內(nèi)知名教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有著良好的合作關(guān)系。

　　據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議，作為愛德康賽的兩大股東，劉申、西藏愛信威誠(chéng)投資管理中心(有限合伙)承諾，愛德康賽2015年至2019年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的年度經(jīng)審核稅后凈利潤(rùn)分別不低于2500萬(wàn)元、3250萬(wàn)元、4225萬(wàn)元、4647.5萬(wàn)元、5112.3萬(wàn)元。2014年，愛德康賽營(yíng)業(yè)收入為3.28億元，凈利潤(rùn)僅45.87萬(wàn)元。

　　公告稱，本次交易對(duì)方及募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方中，朱明虬系公司的控股股東和實(shí)際控制人，吳紅心系公司持股5%以上股東，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。據(jù)悉，朱明虬、吳紅心擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金的定增股份。

　　思美傳媒表示，本次收購(gòu)的愛德康賽是搜索引擎廣告領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)。依托本次收購(gòu)，公司將橫向擴(kuò)充互聯(lián)網(wǎng)廣告板塊的業(yè)務(wù)類型，更好地提升互聯(lián)網(wǎng)廣告這一未來(lái)營(yíng)收增速帶動(dòng)點(diǎn)的發(fā)展空間。同時(shí)，公司將提升從策略制定、創(chuàng)意內(nèi)容制作到媒介投放、效果監(jiān)測(cè)、社會(huì)化營(yíng)銷在內(nèi)的全套營(yíng)銷服務(wù)能力，能夠?yàn)閺V告主提供從精準(zhǔn)投放到策略創(chuàng)意的“一站式”服務(wù)。公司的媒介覆蓋也將從電視和戶外領(lǐng)域衍生到文化娛樂產(chǎn)品、PC端及移動(dòng)端，極大豐富了公司的營(yíng)銷運(yùn)作模式。