齊星鐵塔7月2日晚公告，公司擬向包括公司控股股東龍躍投資在內(nèi)的十名投資者定向增發(fā)約10.23億股股份，股份發(fā)行價格為6.16元/股，募集資金不超過63億元，其中公司控股股東龍躍投資出資約20.7億元認(rèn)購部分增發(fā)股份，繼續(xù)保持公司控股股東地位。

　　募集資金到位后，公司將動用約35.5億元收購北訊電信100%股權(quán)，27.5億元用于北訊電信專用無線寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)擴容項目。收購?fù)瓿珊?，北訊電信將成為公司全資子公司，齊星鐵塔將借此進入無線寬帶數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域。公司股票將于7月3日復(fù)牌。

　　收購北訊電信實現(xiàn)轉(zhuǎn)型

　　根據(jù)公告，北訊電信預(yù)估值為35.5億元，交易對方承諾北訊電信在2015年-2017年三年業(yè)績承諾期內(nèi)的各年度凈利潤總和不低于86920萬元。

　　資料顯示，北訊電信主營業(yè)務(wù)為專用無線寬帶數(shù)據(jù)通信及應(yīng)用，是少數(shù)幾家獲得無線數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)許可的公司之一，具有多年無線數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)運營經(jīng)驗和用戶資源，已取得了在北京、天津、河北、山西、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、廣東等11省市經(jīng)營無線數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)的經(jīng)營許可，已在上海、廣東、天津等地鋪設(shè)專用無線寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)，并為公安、消防等政府部門，電力、燃?xì)?、水?wù)、港口等企事業(yè)單位，提供試驗網(wǎng)無線數(shù)據(jù)通信服務(wù)，具有市場先發(fā)優(yōu)勢。

　　北訊電信采用“數(shù)據(jù)流量+解決方案+終端產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)”運作模式，為客戶提供通信服務(wù)、銷售終端產(chǎn)品及提供解決方案和技術(shù)服務(wù)并獲取相關(guān)收入，目前營業(yè)收入仍主要來自終端產(chǎn)品銷售、呼叫中心服務(wù)業(yè)務(wù)及衛(wèi)星通信服務(wù)業(yè)務(wù)。隨著公司基于TD-LTE技術(shù)的無線寬帶數(shù)據(jù)專網(wǎng)的建設(shè)逐步完成，北訊電信核心業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)向無線寬帶數(shù)據(jù)通信服務(wù)及其應(yīng)用，具體包括無線寬帶物聯(lián)業(yè)務(wù)、無線寬帶數(shù)字集群業(yè)務(wù)、無線寬帶應(yīng)急通信業(yè)務(wù)、無線寬帶移動辦公業(yè)務(wù)，并提供基于上述業(yè)務(wù)的定制化終端。

　　募投項目盈利能力強

　　齊星鐵塔此次募資包括北信電訊專用無線寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)的擴容項目建設(shè)。根據(jù)該項目計劃，公司將在目前一期天津市、上海市、深圳市、廣州市網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上，在廣東省佛山市、東莞市、惠州市、中山市、茂名市、湛江市、江門市、珠海市、肇慶市共9個城市進行專用無線寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)的擴容項目建設(shè)。該項目的投資建設(shè)期為6個月，達(dá)產(chǎn)期2.5年。該項目預(yù)計將在未來十年的經(jīng)營期（含建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期）實現(xiàn)年均營業(yè)收入265853萬元，年均利潤總額107803萬元，年均凈利潤80852萬元。

　　據(jù)介紹，隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展以及社會公共安全事件受到廣泛關(guān)注，專用通信應(yīng)用日益普及，專用通信行業(yè)的市場規(guī)模將不斷擴大。賽迪顧問預(yù)計，到2016年，我國基于TD-LTE的無線寬帶應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到近500億元。

　　無線寬帶數(shù)據(jù)專網(wǎng)的下游主要為眾多的政府部門、企事業(yè)單位等集團用戶以及行業(yè)的專業(yè)服務(wù)提供商、商業(yè)零售商，行業(yè)應(yīng)用市場涉及樓宇設(shè)施住宅、能源電力、工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、零售業(yè)、安防設(shè)施、交通運輸、IT和網(wǎng)絡(luò)、國土資源、消費和辦公等，市場需求廣泛，增長空間巨大。