嘉寶集團(tuán)（600622，收盤價(jià)13.86元）于7月2日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股份不超過1.81億股，發(fā)行價(jià)格為11.02元/股，募集資金不超過20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于昆山花橋夢(mèng)之悅項(xiàng)目、昆山花橋夢(mèng)之晨花園項(xiàng)目和上海嘉定夢(mèng)之緣項(xiàng)目。公司股票于7月2日開市起復(fù)牌。

　　公司此次定增對(duì)象中，光控安宇、上海安霞均系光大控股下屬的投資主體，公司計(jì)劃引進(jìn)光大控股作為戰(zhàn)略投資者，而光大安石為光大控股旗下的唯一房地產(chǎn)資產(chǎn)管理平臺(tái)，未來上市公司可與光大安石將在房地產(chǎn)資管、智能家居、智能建筑、智慧城市等多方位合作。

　　定增20億加碼主業(yè)

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次認(rèn)購對(duì)象中，嘉定建業(yè)出資1.2億認(rèn)購1098萬股，南翔資產(chǎn)出資2519萬認(rèn)購229萬股，光控安宇出資6.72億認(rèn)購6100萬股，上海安霞出資3.8億認(rèn)購3463萬股，瑞和祥華出資1.75億認(rèn)購1590萬股，中郵基金出資3.99億認(rèn)購3620萬股，嘉實(shí)基金出資1.1億認(rèn)購1000萬股，衛(wèi)保川出資1.1億認(rèn)購1000萬股。其中嘉實(shí)基金擬通過其管理的“全國社?；鹨涣懔M合”、“全國社?；鹞辶闼慕M合”和“全國社保基金六零二組合”認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

　　資料顯示，嘉寶集團(tuán)此次非公開發(fā)行募集資金不超過20億元，其中昆山花橋夢(mèng)之悅項(xiàng)目擬投資9.75億，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額20億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.6億元，投資回報(bào)率為9.64%；昆山花橋夢(mèng)之晨花園項(xiàng)目擬投入3.64億，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額17.6億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.95億元，投資回報(bào)率為13.93%；上海嘉定夢(mèng)之緣項(xiàng)目擬投資6.55億，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額26.3億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.2億元，投資回報(bào)率為9.99%。

　　此次非公開發(fā)行前，嘉定建業(yè)及其一致行動(dòng)人嘉定偉業(yè)合計(jì)持有上市公司20.50%的股份，為公司控股股東。嘉定國資委為公司實(shí)際控制人。此次嘉定建業(yè)擬認(rèn)購不超過1098萬股，發(fā)行完成后，嘉定建業(yè)與其一致行動(dòng)人嘉定偉業(yè)合計(jì)持有公司16.74%的股權(quán)，嘉定建業(yè)仍為公司的控股股東，嘉定國資委仍為公司的實(shí)際控制人。此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　引進(jìn)光大控股作為戰(zhàn)投

　　值得注意的是，公司此次非公開發(fā)行對(duì)象光控安宇、上海安霞，均系光大控股下屬的投資主體，公司計(jì)劃引進(jìn)光大控股作為戰(zhàn)略投資者。光大控股為一家跨中國香港和內(nèi)地的多元化金融控股上市公司（股票代碼：0165），其母公司為中國光大集團(tuán)。光大控股專注發(fā)展一級(jí)市場投資、二級(jí)市場投資、結(jié)構(gòu)性融資及投資等基金管理及投資業(yè)務(wù)，在各領(lǐng)域已建立了穩(wěn)固的市場基礎(chǔ)。

　　而光大安石為光大控股旗下的唯一房地產(chǎn)資產(chǎn)管理平臺(tái)，未來公司可與光大安石在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行拓展，除了光大控股的金融資本實(shí)力為公司做大做強(qiáng)提供了堅(jiān)實(shí)的資金基礎(chǔ)之外，雙方將在傳統(tǒng)的房地產(chǎn)開發(fā)模式基礎(chǔ)上，發(fā)展房地產(chǎn)資產(chǎn)管理等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)更高的投資回報(bào)率；同時(shí)在智能建筑、智能家居、智慧城市等領(lǐng)域進(jìn)行探索，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)房地產(chǎn)資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)化。

　　民生證券研報(bào)指出，中國智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)增至193個(gè)，第一階段以前期網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺(tái)等智能化基礎(chǔ)設(shè)施投資為主，保守估計(jì)規(guī)模就有4000億~5000億元左右。智慧城市的興建為智能建筑企業(yè)提供了廣闊的市場空間，2012年智能建筑總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到861億元。預(yù)計(jì)2013~2015年智能建筑年均投資規(guī)模將達(dá)1200億~1500億元，未來幾年年均增速在20%以上。