金達(dá)威6月29日晚間公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司計(jì)劃向9名特定對(duì)象發(fā)行股票合計(jì)不超過7472.83萬股，發(fā)行價(jià)格為每股14.72元，募集資金總額不超過11億元，將用于購買美國Vitatech公司主要經(jīng)營性資產(chǎn)、補(bǔ)充Vitatech公司主要經(jīng)營性資產(chǎn)持續(xù)運(yùn)營所需流動(dòng)資金、年產(chǎn)800噸維生素A油和年產(chǎn)200噸維生素D3油項(xiàng)目。公司股票將于6月30日開市起復(fù)牌。

　　高管認(rèn)購半數(shù)股份

　　根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行對(duì)象為博時(shí)基金、長城國融、吳明娜、杭州潤石、陳洪福、張大煦、張風(fēng)、陳佳良、江斌9名投資者。上述z發(fā)行對(duì)象中，江斌為公司實(shí)際控制人，并擔(dān)任公司董事長及總經(jīng)理；陳佳良為公司董事及常務(wù)副總經(jīng)理。其他參與認(rèn)購的投資者與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。江斌擬認(rèn)購3328.8萬股，陳佳良擬認(rèn)購407.6萬股，二者合計(jì)將認(rèn)購此次定向增發(fā)股份的半數(shù)股份。

　　公告顯示，金達(dá)威已經(jīng)與相關(guān)方簽署協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估預(yù)估值為9700萬美元，經(jīng)交易各方協(xié)商最終作價(jià)為9600萬美元。

　　Vitatech公司主要經(jīng)營維生素、礦物質(zhì)和補(bǔ)充劑的生產(chǎn)加工與銷售，作為北美歷史悠久的保健品生產(chǎn)商，經(jīng)過長期的市場積累，獲得了廣泛認(rèn)可。Vitatech公司強(qiáng)大的生產(chǎn)能力為上市公司進(jìn)一步釋放產(chǎn)能、增強(qiáng)盈利奠定了基礎(chǔ)。上市公司可以借助本次交易，充分利用Vitatech公司的潛在產(chǎn)能，在低投入的基礎(chǔ)上創(chuàng)造出高產(chǎn)能的效果，滿足自身不斷擴(kuò)大的產(chǎn)品需求，提升盈利能力。

　　此外，Vitatech公司與眾多知名品牌保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。本次交易后，上市公司在維護(hù)優(yōu)質(zhì)長期客戶的同時(shí)，會(huì)加大力度拓展新客戶，為客戶提供產(chǎn)品原材料、提供相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)及提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

　　有望發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)

　　金達(dá)威近年來加快全球化布局以及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐。公司在收購膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑著名品牌公司DRB Holdings后，順利完成了從保健品原料供應(yīng)向終端產(chǎn)品銷售的擴(kuò)張。

　　本次收購將進(jìn)一步在上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，拓展符合國際標(biāo)準(zhǔn)的保健品生產(chǎn)業(yè)務(wù)線，完成公司從原材料供應(yīng)到產(chǎn)品生產(chǎn)，再到終端產(chǎn)品銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。同時(shí)上市公司可以利用標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)能，以較低的固定資產(chǎn)投入，進(jìn)一步降低公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高利潤率，增加盈利能力。

　　在完成本次收購后，金達(dá)威將整合上市公司自有品牌DRB及其他品牌的產(chǎn)品生產(chǎn)，充分利用Vitatech公司設(shè)備，進(jìn)一步降低上市公司自有品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，大幅提高上市公司營業(yè)收入，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。