華西能源（002630）6月8日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以18.38元/股，非公開發(fā)行不超過16050.05萬股，募集資金總額不超過29.5億元，擬用于收購天河環(huán)境60%股權(quán)、償還銀行貸款及補充流動資金。公司股票將于6月9日復(fù)牌。

　　公司此次發(fā)行對象及認(rèn)購金額為：國開金泰（9億元）、橫琴遠(yuǎn)誠（4億元）、北京海厚泰（1.5億元）、蘇州海厚泰（1億元）、舟山創(chuàng)投（1億元）、羅相斌（8億元）、羅恒（4億元）、許木林（1億元），且鎖定期為36個月，發(fā)行對象與公司均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　根據(jù)方案，公司擬投資16.8億元用于收購天河環(huán)境60%股權(quán)。標(biāo)的公司為目前國內(nèi)外僅有的幾家能同時制造蜂窩式及平板式脫硝催化劑的供應(yīng)商之一。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的 2014 年度火電廠煙氣脫硝催化劑生產(chǎn)廠家產(chǎn)能排名，天河環(huán)境為中國產(chǎn)能第一大的脫硝催化劑生產(chǎn)廠商、產(chǎn)能第一大的蜂窩式脫硝催化劑生產(chǎn)廠家及第二大平板式脫硝催化劑生產(chǎn)廠商。另外，公司擬分別投資2.5億元和10.2億元用于償還銀行貸款及補充流動資金 。

　　根據(jù)公司與交易對方簽訂的《利潤承諾與補償協(xié)議》，交易對方承諾：天河環(huán)境2015年至2017年實現(xiàn)的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）分別為20047萬元、25916萬元和33930萬元。

　　華西能源表示，公司擬通過此次進入脫硝催化劑行業(yè)領(lǐng)域，加大在電廠煙氣處理，重型卡車尾氣處理，催化劑等危廢處理技術(shù)與市場的投入，抓住脫硝催化劑行業(yè)發(fā)展機遇，充分發(fā)揮華西能源與天河環(huán)境資源，培育新的利潤增長點。收購?fù)瓿珊?，華西能源及天河環(huán)境實現(xiàn)雙贏的同時可持續(xù)發(fā)展能力將得到加強。

　　近年來，華西能源持續(xù)發(fā)力節(jié)能減排領(lǐng)域。2014年11月，公司公告稱，擬自籌資金出資2.6億元收購、增資廣東博海昕能環(huán)保有限公司，將持有博海昕能50%的股權(quán)；同時，公司擬出資3億元與安能熱電集團有限公司合資組建生物質(zhì)新能源公司，將持有新公司65%的股權(quán)。

　　具體看，博海昕能公司目前已中標(biāo)、簽訂6個垃圾處理焚燒發(fā)電BOT項目，項目合計日垃圾處理量7150噸/天，其中60%分布在廣東沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)；上述項目合計規(guī)劃投資總額33-35億元。合資組建的生物質(zhì)新能源公司經(jīng)營范圍是熱電、火電、水電、環(huán)保的技術(shù)開發(fā)和服務(wù)；對科技、電子、生物、環(huán)保、交通能源行業(yè)的投資；從事企業(yè)重組、兼并及收購的中介服務(wù)；吸引國內(nèi)外資金進行投資的咨詢服務(wù)。安能集團承諾，新能源公司2015年實現(xiàn)凈利潤4800萬元、2016年實現(xiàn)凈利潤5000萬元、2017年實現(xiàn)凈利潤5700萬元。

　　目前，華西能源業(yè)務(wù)涉及清潔燃燒、節(jié)能減排領(lǐng)域，生物質(zhì)、新能源利用領(lǐng)域，“變廢為寶”領(lǐng)域，循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域等。