在經(jīng)過近半年的長期停牌之后，江蘇三友重大資產(chǎn)重組預(yù)案終于今日揭開面紗。借助資產(chǎn)置換及發(fā)行股份收購資產(chǎn)，美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司（簡稱“美年大健康”）將實現(xiàn)借殼上市，江蘇三友將徹底轉(zhuǎn)型，告別現(xiàn)有的服裝加工制造業(yè)務(wù)，變身為健康體檢服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)之一。

　　方案顯示，江蘇三友擬以全部資產(chǎn)及負債（包括或有負債）與天億投資等24家企業(yè)及俞熔、徐可、朱玉華等79名自然人持有的美年大健康100%股份中的等值部分進行置換。其中，擬置出資產(chǎn)交易價格為48587.02萬元，擬注入資產(chǎn)作價55.427億元，兩者差額部分由上市公司以非公開發(fā)行股份方式購買，以6.92元/股的發(fā)行價格計算，預(yù)計發(fā)行數(shù)量為73075.58萬股。

　　上述交易完成后，美年大健康實際控制人俞熔及其一致行動人將合計擁有上市公司已發(fā)行股份中的4.466億股，持股比例46.77%，俞熔將成為上市公司新的實際控制人。

　　此外，為提高本次重組績效，增強重組完成后公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，江蘇三友擬采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過4億元，發(fā)行價格不低于8.22元/股。募集資金將用于醫(yī)療服務(wù)管理信息化系統(tǒng)建設(shè)項目、產(chǎn)業(yè)并購項目及重組中的中介機構(gòu)費用。

　　資料顯示，美年大健康主營健康體檢，公司業(yè)務(wù)以健康體檢服務(wù)為核心，并集健康咨詢、健康評估、健康干預(yù)于一體。截至2014年末，美年大健康共有94家體檢中心，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國26個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、39個市，是國內(nèi)規(guī)模最大、分布最廣的專業(yè)健康體檢機構(gòu)。

　　審計數(shù)據(jù)顯示，美年大健康2014年營業(yè)收入143068.72萬元，歸屬于母公司凈利潤14011.02萬元，2012年至2014年營業(yè)收入、凈利潤年均復(fù)合增長率分別達50.67%和34.77%，盈利能力呈顯著增強態(tài)勢，已成為國內(nèi)盈利能力最強、增速最快的專業(yè)體檢機構(gòu)之一。

　　根據(jù)預(yù)案中的業(yè)績補償承諾，美年大健康2015年度至2018年度合并報表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤預(yù)測數(shù)分別為2.23億元、3.31億元、4.24億元和4.88億元。

　　對于此次資產(chǎn)重組，江蘇三友表示，健康體檢行業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、發(fā)展前景廣闊，且注入資產(chǎn)盈利能力較強，伴隨后續(xù)主營業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型，上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿⒚黠@提高。

　　據(jù)悉，交易完成后，美年大健康計劃進一步提升市場競爭能力，利用資本市場的平臺不斷開拓市場份額和業(yè)務(wù)范圍，繼續(xù)打造“中國體檢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者”品牌。