金屬圍護系統(tǒng)服務商首現(xiàn)資本市場

　　停牌3個月，實際控制人變更，置入近35億元資產(chǎn)，變身金屬圍護系統(tǒng)服務商，中聯(lián)電氣此番重大資產(chǎn)重組迅疾而利落。

　　中聯(lián)電氣今日公布重組預案，公司擬置出原有大部分資產(chǎn)，并通過發(fā)行股份方式，實現(xiàn)雅百特借殼上市。重組完成后，公司主營業(yè)務將變更為金屬圍護系統(tǒng)與分布式光伏屋面系統(tǒng)集成業(yè)務。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，雅百特所從事的大型金屬屋（墻）面圍護系統(tǒng)和分布式光伏屋面系統(tǒng)工程符合我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流，公司憑借著技術優(yōu)勢、運營優(yōu)勢已成為行業(yè)領軍者，此次登陸資本市場將迎來更大的發(fā)展契機。

　　轉型金屬圍護系統(tǒng)服務商

　　重組方案顯示，中聯(lián)電氣擬將其擁有的除5000萬元貨幣資金和對紫金財險2100萬元投資外的全部資產(chǎn)、負債作為置出資產(chǎn)，與瑞鴻投資、納賢投資擁有的雅百特股權的等值部分進行置換。

　　置出資產(chǎn)的評估值約為7.894億元，置入資產(chǎn)雅百特100%股權的評估值約為34.97億元，差額部分即約27.08億元由中聯(lián)電氣以向雅百特全體股東定向發(fā)行股份的方式購買，發(fā)行價格為19.21元/股，合計發(fā)行股份約14097萬股。

　　上述重組完成后，公司的控股股東及實際控制人將發(fā)生變化，控股股東將變更為瑞鴻投資，實際控制人將由季奎余變更為陸永。考慮到雅百特資產(chǎn)規(guī)模遠超中聯(lián)電氣，按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，此次重組構成借殼上市。

　　資料顯示，雅百特成立于2009年04月，是一家集設計、制作、安裝、服務于一體的大型金屬屋（墻）面圍護系統(tǒng)和光伏屋面系統(tǒng)的集成服務供應商，主要應用于鐵路車站、機場、會展中心、大型商業(yè)設施、城市綜合體等大跨度建筑。

　　中聯(lián)電氣表示，此次重組完成后，公司主營業(yè)務的徹底轉型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質量，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

　　雅百特自設立以來，一直專注于金屬屋（墻）面圍護系統(tǒng)和分布式光伏屋面系統(tǒng)工程的設計方案，定制加工，整合資源，現(xiàn)場施工。

　　經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，公司金屬屋（墻）面圍護系統(tǒng)的營業(yè)收入保持了較快的增長速度。

　　2014 年，雅百特被全國建筑鋼結構行業(yè)評選為“2013 年度建筑金屬屋（墻）面十強企業(yè)”之一。雅百特已成為我國知名的金屬屋（墻）面圍護系統(tǒng)集成服務供應商。此外，雅百特在業(yè)內(nèi)率先進入太陽能分布式光伏屋面領域，是光伏新能源技術在金屬屋面系統(tǒng)應用的領軍企業(yè)。

　　由于雅百特在金屬屋（墻）面圍護系統(tǒng)出色的專業(yè)實力，與滬寧鋼機、中建鋼構和中鐵建工集團有等國內(nèi)頂級鋼構企業(yè)有長期合作。

　　更多的實體工程則顯示了雅百特在這方面的行業(yè)地位，“邯鄲東站”、“福州奧林匹克體育中心-體育場項目”和“馬鞍山市體育會展中心-網(wǎng)球館、游泳館項目”榮獲中國金屬圍護系統(tǒng)工程“金禹獎”。近年連續(xù)承接了京滬高鐵濟南西客站、銅陵體育館、鄭州新鄭國際機場、昆明滇池會展中心、南京青奧體育中心、新疆冰上運動中心等重大工程項目。

　　承諾未來業(yè)績大幅增長

　　隨著公司在金屬圍護行業(yè)和光伏新能源行業(yè)不斷發(fā)展壯大，雅百特希望借助資本市場，拓寬融資渠道、擴大市場影響力，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。

　　上證報記者從業(yè)內(nèi)了解到，未來金屬圍護系統(tǒng)行業(yè)和光伏新能源行業(yè)市場前景十分廣闊，雅百特憑借技術優(yōu)勢、運營優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)建立了優(yōu)勢地位，未來將有較好的獲利能力。

　　根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》，雅百特2015年度、2016年度、2017年度的承諾凈利潤數(shù)分別為2.55億元、3.61億元和4.76億元。

　　如此底氣來自于2014年業(yè)績的快速擴張。財務數(shù)據(jù)顯示，雅百特2014年業(yè)績較2013年增長超過400%，達到10247.39萬元，各項利潤指標呈快速增長態(tài)勢。

　　金屬圍護系統(tǒng)行業(yè)的迅猛發(fā)展。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，近年來，金屬屋（墻）面圍護系統(tǒng)在機場航站樓、大型體育場館、博物館、高鐵火車站、綜合客運樞紐和大型商業(yè)設施等中高檔建筑、大型公共建筑、工業(yè)建筑中被廣泛應用。　　

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)增長、“十二五”規(guī)劃陸續(xù)進入收官階段、“十三五”規(guī)劃編制即將展開，未來涉及鐵路、機場、體育場館等公共基礎設施建設的中長期發(fā)展計劃將會銜接和推進。