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2025年01月23日 星期四

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去年以來439家上市公司實(shí)施定增 共募資7175億元

  去年最后三個(gè)月突如其來的牛市,讓上市公司的定向增發(fā)也出現(xiàn)“井噴”。

  記者通過同花順IFIND統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),自2014年1月1日以來,截至2015年1月13日,全部A股上市公司共發(fā)布了1426份定增預(yù)案,其中2014年全年發(fā)布了1278份定增預(yù)案,今年以來發(fā)布了148份定增預(yù)案。

  從實(shí)施增發(fā)的上市公司來看,同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)顯示,自2014年1月1日以來,截至2015年1月13日,共有439家上市公司實(shí)施了定向增發(fā),共計(jì)融資約7175億元;其中去年全年實(shí)施定增的有427家,共融資約7042億元;今年以來已有12家公司實(shí)施定增,融資總額約133億元。

  此外,去年最后兩個(gè)月,實(shí)施定向增發(fā)的上市公司數(shù)量和融資金額都出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng),其中去年11月份實(shí)施定向增發(fā)的有42家,共融資約492億元;12月份實(shí)施定增的上市公司達(dá)到81家,融資金額高達(dá)1265億元,單月融資額約占去年全年實(shí)施定增融資總額的18%。

  記者注意到,去年實(shí)施定向增發(fā)的上市公司中,融資金額居前的8家公司融資額均超過120億元,8家共計(jì)融資約1584億元,占去年全年定增融資總額的22.5%,其中融資額最高的是京東方A。

  京東方A公告顯示,本次非公開發(fā)行股票擬募集資金凈額(指募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額)不超過460億元,其中國(guó)管中心以其所持京東方顯示48.92%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的股票。公司本次非公開發(fā)行股權(quán)認(rèn)購(gòu)部分的初步評(píng)估值為85.33億元,預(yù)計(jì)本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后可募集現(xiàn)金不超過375億元。

  興業(yè)證券分析稱,京東方A此次募集資金主要用于對(duì)鑫晟光電進(jìn)行增資投資建設(shè)第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項(xiàng)目;對(duì)鑫晟光電進(jìn)行增資投資建設(shè)觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目;對(duì)源盛光電進(jìn)行增資投資建設(shè)第5.5代AM-OLED有機(jī)發(fā)光顯示器件項(xiàng)目;對(duì)重慶京東方進(jìn)行增資投資建設(shè)第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

  京東方A方面當(dāng)時(shí)稱,此次融資主要投向的3條新型顯示產(chǎn)品制造生產(chǎn)線進(jìn)展順利。合肥第8.5代氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線已于2014年2月量產(chǎn);鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產(chǎn)線2013年11月投產(chǎn),預(yù)計(jì)2014年上半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);而重慶第8.5代新型半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線全面進(jìn)入主體施工階段,將于今年上半年投產(chǎn)。

  此外,去年以來實(shí)施定向增發(fā)的上市公司中,主力融資金額在10億元-100億元之間,共有196家,預(yù)計(jì)融資額為4350億元,也就是說,前200家定增融資金額約占去年以來總?cè)谫Y金額的80%以上。

  上述統(tǒng)計(jì)顯示,自2014年1月1日以來,截至2015年1月13日,全部A股上市公司共發(fā)布了1426份定增預(yù)案,預(yù)計(jì)融資總額高達(dá)2.13萬億元,其中2014年全年發(fā)布了1278份定增預(yù)案,預(yù)計(jì)融資額為19191.74億元;今年以來發(fā)布了148份定增預(yù)案,預(yù)計(jì)融資額為2114.45億元。

  在上述預(yù)案中,募資額最高的金豐投資預(yù)計(jì)融資667億元。據(jù)了解,金豐投資擬通過定向增發(fā)置出金豐投資全部資產(chǎn)和負(fù)債,同時(shí)注入綠地集團(tuán)100%股權(quán)資產(chǎn),從而實(shí)現(xiàn)綠地集團(tuán)的整體上市。通過本次交易,上市公司將轉(zhuǎn)型成為國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),且同時(shí)具有房地產(chǎn)延伸行業(yè)及能源、汽車、金融等多元化業(yè)務(wù)作為輔助支撐,形成綜合性大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

  此外,包鋼股份以定增募資額接近300億元位列前三。包鋼股份定向增發(fā)預(yù)案稱,擬向七名特定對(duì)象以每股3.61元的價(jià)格發(fā)行不超過82.55億股股票,募集資金298億元,用于收購(gòu)包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn),白云鄂博礦綜合利用工程項(xiàng)目選鐵相關(guān)資產(chǎn)和尾礦庫(kù)資產(chǎn)等三項(xiàng)資產(chǎn)。

  若本次收購(gòu)順利完成,公司將在已經(jīng)擁有白云鄂博西礦采礦權(quán)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步收購(gòu)東礦尾礦庫(kù),公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由鋼鐵逐步轉(zhuǎn)向稀土。此前包鋼集團(tuán)與包鋼稀土之間的關(guān)聯(lián)交易也將轉(zhuǎn)移至包鋼股份與包鋼稀土。此外,公司與集團(tuán)簽訂了《排他性礦石供應(yīng)協(xié)議》,代表對(duì)包鋼集團(tuán)下屬白云鄂博地區(qū)鐵礦石及相關(guān)資源擁有排他性使用權(quán)和購(gòu)買權(quán)。

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