又一家傳媒公司即將以“借殼”方式登陸A股市場(chǎng)。

　　青島堿業(yè)(600229，前收盤(pán)價(jià)6.05元)今日發(fā)布重組預(yù)案。該方案由股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金等內(nèi)容構(gòu)成。記者注意到，通過(guò)重組，青島堿業(yè)將現(xiàn)有的化工資產(chǎn)全部置出，而城市傳媒將成為公司全資子公司。上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也由此變更為文化傳媒。

　　轉(zhuǎn)型文化傳媒

　　據(jù)重組預(yù)案，在經(jīng)青島市國(guó)資委及國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)后，青島堿業(yè)第一大股東海灣集團(tuán)將其持有的上市公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)至青島出版。截至8月31日，海灣集團(tuán)直接持有青島堿業(yè)1.36億股，持股比例為34.26%。同時(shí)，青島堿業(yè)將以截至8月31日的全部資產(chǎn)和負(fù)債與青島出版等5名交易對(duì)手截至8月31日擁有的城市傳媒100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。

　　資料顯示，城市傳媒股東包括青島出版、青島產(chǎn)投、魯信投資、青島國(guó)信和出版置業(yè)。其中，青島出版持股84.15%，青島出版的子公司出版置業(yè)持股0.85%。

　　據(jù)悉，城市傳媒主要從事圖書(shū)、期刊、電子音像等出版物的出版發(fā)行以及相關(guān)新興媒體的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，主要產(chǎn)品為圖書(shū)、期刊、電子音像出版物和新興媒體產(chǎn)品。其中發(fā)行收入近年來(lái)在公司收入中的占比在65%以上。記者注意到，一般圖書(shū)在公司主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)量中占比最高，近年來(lái)維持在60%以上的水平。其次是教材，占比在20%以上。

　　記者發(fā)現(xiàn)，在合并資產(chǎn)負(fù)債表下，截至8月31日，城市傳媒總資產(chǎn)為18億元，歸屬于母公司股東權(quán)益為11.66億元。合并利潤(rùn)表下，2012年~2014年1~8月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為11.04億、12.48億和8.39億；凈利潤(rùn)分別為1.33億、1.5億和8248萬(wàn)元。

　　募資打造文化消費(fèi)中心

　　經(jīng)評(píng)估，青島堿業(yè)置出資產(chǎn)的評(píng)估值為17.21億元；置入資產(chǎn)的評(píng)估值為28.79億元。以此計(jì)算，置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額為11.58億元。青島堿業(yè)將以5.11元/股的價(jià)格，向青島出版等5名城市傳媒的股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)這部分差額，發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為2.27億股。其中，青島出版預(yù)計(jì)將獲得1.91億股股份。

　　此外，為提高重組后新注入資產(chǎn)的績(jī)效，青島堿業(yè)還擬以不低于5.33元/股的價(jià)格，以鎖價(jià)方式向青島出版及其一致行動(dòng)人出版置業(yè)定向募集配套資金。募資總額不超過(guò)5.35億元，資金將用于城市傳媒在建項(xiàng)目的建設(shè)、支付此次重組交易的交易費(fèi)用等。

　　具體來(lái)看，配套資金擬投資項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為在青島市西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū)建設(shè) “城市文化消費(fèi)體驗(yàn)中心”。項(xiàng)目計(jì)劃以經(jīng)營(yíng)圖書(shū)業(yè)務(wù)為核心，引進(jìn)多元文化產(chǎn)品及服務(wù)，建設(shè)新華書(shū)店、特色主題書(shū)店、數(shù)字媒體體驗(yàn)中心等多種文化相關(guān)業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的大型綜合文化中心。項(xiàng)目總投資為7.78億元，計(jì)劃使用募集配套資金3.5億元。

　　在上述交易完成后，青島出版及出版置業(yè)預(yù)計(jì)將持有青島堿業(yè)4.29億股，持股比例為59.30%。青島堿業(yè)控股股東將變更為青島出版，實(shí)際控制人由青島市國(guó)資委變更為青島市財(cái)政局。