10月13日起停牌的華昌化工今日“火速”拋出定增預(yù)案，公司擬以6.87元/股非公開發(fā)行不超過1.5億股，募資約10億元，其中4.5億元用于償還銀行貸款，其余補(bǔ)充流動(dòng)資金，為新建項(xiàng)目運(yùn)營提供“燃料”。

　　根據(jù)公告，本次定增對象已確定，并已與公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。具體的非公開發(fā)行對象包括大股東華納投資、“定增專業(yè)戶”瑞華投資、新近設(shè)立的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)銀葉創(chuàng)富以及自然人樊彬。其中：華納投資認(rèn)購不少于4000萬股，瑞華投資認(rèn)購不少于7000萬股，銀葉創(chuàng)富認(rèn)購2500萬股，樊彬認(rèn)購1500萬股。

　　華昌化工表示，本次發(fā)行完成后，公司總股本將增加至64990.9764萬股，控股股東華納投資持有公司股份比例將由32.37%變?yōu)椴坏陀?1.05%，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　除華納投資外，其他參與定增的對象也頗有看頭。其中，瑞華投資為多年來專注定增的市場老手，曾持有過華昌化工股票，且瑞華投資法定代表人張建斌與華昌化工目前主要股東之一南京瑞茂投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人張劍華為關(guān)聯(lián)方。聯(lián)系到南京瑞茂近期連續(xù)減持，而瑞華投資又反向參與定增，意欲多年后重返華昌化工股東榜，其行為值得關(guān)注。

　　同時(shí)，自然人樊彬盡管與上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，但雙方未來將探討新材料領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。進(jìn)一步查閱公開資料可知，樊彬所控制的核心企業(yè)為浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司，是一家以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售光引發(fā)劑與含硫含巰基芳香族系列等化工新材料產(chǎn)品的企業(yè)，擁有30多年的歷史。該公司主要產(chǎn)品苯硫酚的年生產(chǎn)能力達(dá)到2000噸，光引發(fā)劑907的年生產(chǎn)能力達(dá)到3000噸，這兩個(gè)產(chǎn)品均占有全球50%至60％左右的市場份額。

　　目前，華昌化工主營純堿與化學(xué)肥料，近年來為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展，公司制定并實(shí)施了“通過技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級和服務(wù)轉(zhuǎn)型等措施提高產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，進(jìn)入石化領(lǐng)域等并實(shí)現(xiàn)無機(jī)化工與石油化工結(jié)合，在化工新材料等相關(guān)領(lǐng)域拓展”的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　華昌化工本次定增正是在上述大背景下實(shí)施的。公司表示，本次非公開發(fā)行的目之一便是推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃落實(shí)，降低發(fā)展過程中的流動(dòng)資金需求壓力，同時(shí)還將增加公司的資本實(shí)力，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。

　　具體而言，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度，華昌化工新型肥料產(chǎn)能將進(jìn)一步拓展、25萬噸/年多元醇項(xiàng)目即將投產(chǎn)，本次非公開發(fā)行資金到位后，部分將用于上述項(xiàng)目運(yùn)營。