中原高速9月24日發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案。公司擬向不超過(guò)200名發(fā)行對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3400萬(wàn)股優(yōu)先股，募集資金總額不超過(guò)34億元，其中，26億元用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債，剩余8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于9月24日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，公司此次非公開(kāi)發(fā)行的優(yōu)先股的種類(lèi)為固定股息率、可累積、可參與、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。本次發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行。

　　公司優(yōu)先股股東參與分配利潤(rùn)由兩部分構(gòu)成：一是根據(jù)固定股息率獲得的固定股息，固定股息采取累積股息支付方式及每年付息一次的付息方式；二是參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)的分配。

　　公司稱，本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，中原高速的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。按照本次發(fā)行募集資金34億元（暫不考慮發(fā)行費(fèi)用）的規(guī)模以及截至2014年6月30日公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)靜態(tài)測(cè)算，本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將從81.22%下降至72.88%，運(yùn)營(yíng)資金將從負(fù)19.57億元，增加到14.43億元。

　　在今年6月初舉行的河南上市公司網(wǎng)上集體接待日上，中原高速財(cái)務(wù)總監(jiān)王繼東曾表示， 目前公司在建項(xiàng)目加上處于結(jié)算支付期的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)還需后續(xù)資金184.51億元，資金來(lái)源主要為金融機(jī)構(gòu)貸款及非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具等債權(quán)渠道融資。在2014年及2015年建設(shè)任務(wù)重、資金支付集中的情況下，公司資金面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。