東凌糧油8月25日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以10.44元/股，向中農(nóng)集團、新疆江之源等發(fā)行股份購買中農(nóng)國際100%股權(quán)，從而獲得中農(nóng)國際間接持有的中農(nóng)鉀肥90%股權(quán)，交易作價為36.9億元；同時公司擬以10.44元/股，向東凌實業(yè)、賴寧昌、李朝波等6名對象發(fā)行1.18億股，募集配套資金12.3億元，用于中農(nóng)鉀肥擴產(chǎn)及補充流動資金。

　　此次重組完成后，中農(nóng)集團將持有東凌糧油1.45億股，持股比例達16.49%，為公司第二大股東。而此次交易完成之后，賴寧昌將持有上市公司1.93億股，持股比例為21.93%，仍為東凌糧油實際控制人。

　　據(jù)介紹，中農(nóng)國際成立于2014年7月，自身尚未開展任何業(yè)務(wù)活動，旗下的主要資產(chǎn)為通過中農(nóng)香港控制的中農(nóng)鉀肥90%股權(quán)。中農(nóng)鉀肥主要業(yè)務(wù)則為氯化鉀的開采、生產(chǎn)和銷售。截至2014年7月31日，中農(nóng)國際的賬面總資產(chǎn)14.76億元，評估價33.97億元。

　　據(jù)中農(nóng)國際預(yù)測，中農(nóng)鉀肥2014年-2017年度的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為500萬元、960萬元、1900萬元、4.5億元。到2017年，如果順利的話，中農(nóng)鉀肥可實現(xiàn)75萬噸產(chǎn)能，2016年之前僅為10萬噸產(chǎn)能水平。若預(yù)測利潤能夠最終實現(xiàn)，東凌糧油自2017年開始，盈利能力將大幅提升。

　　經(jīng)發(fā)改委批準，中農(nóng)鉀肥現(xiàn)計劃投資建設(shè)東泰礦區(qū)鉀鹽開采加工一期項目，項目建設(shè)完成后，年生產(chǎn)能力由10萬噸增加到100萬噸。該項目分3期建設(shè)，分別為年產(chǎn)10萬噸驗證項目、年產(chǎn)50萬噸擴建項目(由10萬噸擴建至50萬噸)和年產(chǎn)50萬噸新建項目。目前，中農(nóng)鉀肥已完成年產(chǎn)10萬噸驗證項目，正在準備進行年產(chǎn)50萬噸擴建項目。

　　東凌糧油稱，此次重組完成后，公司經(jīng)營范圍將從大豆壓榨業(yè)務(wù)擴展至糧食行業(yè)的上游鉀肥開采、生產(chǎn)及銷售。中農(nóng)鉀肥百萬噸項目達產(chǎn)后，鉀肥生產(chǎn)將實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。屆時，公司有條件在向美國、巴西進口大豆的同時將鉀肥銷售至美國、巴西等大豆主產(chǎn)區(qū)，實現(xiàn)‘物物貿(mào)易’雙向操作，進而提高公司綜合經(jīng)濟效益。