8月15日，中國寶安發(fā)布了“《關于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》”公告。公告稱中國寶安擬通過發(fā)行股份的方式合計購買控股子公司貝特瑞32.1457%的股份。本次交易完成后，中國寶安將持有貝特瑞89.93%的股份，貝特瑞少數(shù)股東中的外部財務投資者將不再持有貝特瑞的股份，貝特瑞少數(shù)股東中的員工股東合計將持有貝特瑞10.07%的股份。

　　據(jù)了解，本次交易前，中國寶安已持有貝特瑞57.78%的股份。本次交易的標的資產(chǎn)為交易對方合計持有的貝特瑞32.1457%股份。其中，向貝特瑞的13名外部財務投資者購買其持有的貝特瑞股份的100%(占貝特瑞總股本的28.24%)，向貝特瑞的28名未擔任董事、監(jiān)事以及高級管理人員的員工股東(含已離職員工股東)購買其持有的貝特瑞股份的50%(占貝特瑞總股本的0.82%)，向貝特瑞的8名擔任董事、監(jiān)事以及高級管理人員的員工股東購買其持有的貝特瑞股份的25%(占貝特瑞總股本的3.0857%)。

　　近年來，中國寶安以高新技術產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)，打造特色鮮明的新材料、新能源等高新技術產(chǎn)業(yè)集群。在今年3月29日，中國寶安曾經(jīng)公告稱出資2.5億元參與了貝特瑞的定向增資。短短幾個月之后再次增持貝特瑞，充分顯示出中國寶安對貝特瑞未來的發(fā)展充滿信心，也意在加快戰(zhàn)略調(diào)整的步伐。

　　本次交易標的公司貝特瑞的主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售鋰離子二次電池用材料，主要產(chǎn)品為鋰離子電池負極材料、正極材料以及包括石墨烯在內(nèi)的石墨制品加工等。其所處行業(yè)為鋰電池材料行業(yè)，該行業(yè)屬于鋰電池的上游行業(yè)，其發(fā)展前景與鋰電池的發(fā)展狀況密切相關。

　　目前貝特瑞已經(jīng)成為全球主要的鋰離子電池負極材料供應商之一。據(jù)韓國SNE公司統(tǒng)計，2012年貝特瑞負極材料出貨量占全球市場份額的35%。貝特瑞在市場競爭中打破了日本企業(yè)對鋰電池負極材料的壟斷，全球最優(yōu)秀的鋰離子電池制造商包括韓國的三星、LG，日本的松下、三洋以及中國的比亞迪、力神、萬向、光宇等均是貝特瑞的客戶。貝特瑞的產(chǎn)品廣泛應用于智能手機、平板電腦、電動工具等消費電子領域，同時也已在比亞迪、萬向、五洲龍、宇通等知名品牌電動汽車上應用，并在國外多家著名汽車公司的電動汽車上進行測試。

　　貝特瑞的技術研發(fā)能力同樣處于行業(yè)領先水平。公司累計申請國內(nèi)外專利176項，國內(nèi)授權(quán)專利77項，國際授權(quán)專利7項，國家重點新產(chǎn)品5項，獲準設立了“企業(yè)博士后工作站”、“廣東省新能源材料院士工作站”、“廣東省鋰離子動力電池正負極材料工程實驗室”、“廣東省綠色動力電池負極材料工程技術研究中心”、“深圳聚合物微粒子合成及應用工程實驗室”、“深圳市企業(yè)技術中心”等多個研究實驗室和研發(fā)平臺。貝特瑞擁有國際一流的新能源技術研究院，研究院研制的硅基復合材料、鈦酸鋰、磷酸鐵鋰、層狀錳酸鋰、軟碳、活性炭、石墨烯、納米導電劑等均具國際先進水平，正在進行產(chǎn)業(yè)化。在鋰離子電池負極材料行業(yè)，貝特瑞已引領了該行業(yè)的發(fā)展方向。

　　貝特瑞目前正處于快速發(fā)展的階段，隨著未來市場規(guī)模的擴大，其資金需求將會逐步增加，本次交易前，中國寶安已通過股本增資、提供借款擔保等方式為貝特瑞緩解資金需求。本次交易后，中國寶安在增強公司對貝特瑞控制力的同時，將更加便于利用自身的資本市場平臺為貝特瑞的發(fā)展提供更大的支持，以加快鋰電池材料業(yè)務的發(fā)展，從而利于公司高新技術產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的實施和在資本運營上實行進一步的產(chǎn)業(yè)延伸和擴張。

　　另外，本次交易完成后，貝特瑞的凈資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績計入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和凈利潤的比例將進一步大幅提升，從而提高歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和凈利潤規(guī)模，增厚歸屬于上市公司股東的每股凈利潤，增強了中國寶安的可持續(xù)發(fā)展能力，也提升了股東回報水平。-CIS-