百視通新媒體股份有限公司董事長黎瑞剛介紹說，融資后一個重要的投資方向，是互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)

　　11月21日晚間，停牌近半年的百視通、東方明珠雙雙發(fā)布公告，宣布將通過百視通吸收合并東方明珠的方式，實現(xiàn)兩家上市公司合并，合并后的新公司將成為上海文廣集團統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)平臺和資本平臺。至此，A股首家市值千億元級新型互聯(lián)網(wǎng)媒體集團終于“揚帆起航”了。

　　根據(jù)公告顯示，存續(xù)公司名稱擬變更為“上海東方明珠新媒體股份有限公司”，沿用百視通的股票交易代碼。昨日，百視通、東方明珠股票復(fù)牌后均一字漲停，分別報收于35.19元/股、12.01元/股。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，新公司將在春節(jié)前后完成最終重組。

　　新公司總資產(chǎn)約233億元

　　重組完成后，中國A股首家千億級新型互聯(lián)網(wǎng)媒體集團即誕生，成為文化傳媒領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的標桿。重組后上市公司總資產(chǎn)約233億元，凈資產(chǎn)約127億元，2014年預(yù)計營業(yè)收入約160億元，凈利潤預(yù)計約25億元。

　　根據(jù)預(yù)案，本次重組涉及換股吸收合并、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金三大步驟。首先，百視通擬以32.54元／股的價格，以新增股份換股方式吸收合并東方明珠，換股比例為3.04：1。交易完成后，東方明珠將注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和在冊人員將并入百視通。

　　在合并東方明珠的同時，百視通還擬非公開發(fā)行股份購買尚世影業(yè)100%股權(quán)、五岸傳播100%股權(quán)、文廣互動68.07%股權(quán)、東方希杰45.21%股權(quán)，擬以部分配套募集資金購買東方希杰38.94%股權(quán)。其中，尚世影業(yè)估值16.8億元，五岸傳播估值2.45億元，文廣互動估值3.99億元，東方希杰估值66億元。

　　此外，百視通還擬通過向文廣投資中心、上海國和基金、招商基金、交銀文化基金、中民投等十家機構(gòu)定向發(fā)行股份方式，募集不超過100億元的配套資金，用于支付部分擬購買資產(chǎn)的現(xiàn)金對價和重組后上市公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展。其中，定向募集資金中有近一半將投向互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　“融資后一個重要投資方向，是互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)，其中非常重要的是OTT(互聯(lián)網(wǎng)電視)和SmartTV(智能電視)，要在這個領(lǐng)域建立我們渠道的高點和平臺新的支撐，那些內(nèi)容到達用戶的過程中，在價值最大的那頭，我們要有自己的平臺和通路?！痹?1月22日舉行的“百視通、東方明珠機構(gòu)投資者溝通會”上，上海文廣集團董事長、百視通新媒體股份有限公司董事長黎瑞剛表示，除互聯(lián)網(wǎng)外，融資后新公司還將在數(shù)據(jù)領(lǐng)域、國際交流、內(nèi)容投資等領(lǐng)域有所突破。

　　中金公司研究員王禹媚在研報中指出：“在現(xiàn)有政策框架下，SMG 旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)基本注入上市公司，實現(xiàn)了從內(nèi)容到渠道到衍生的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，尤其是全互聯(lián)網(wǎng)牌照及渠道優(yōu)勢明顯，有望聯(lián)合國際巨頭，加速自身互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，在互聯(lián)網(wǎng)電視、數(shù)字營銷、主機游戲、O2O 等領(lǐng)域發(fā)力，打造符合習主席要求的‘具有強大實力和傳播力、公信力、影響力的新型媒體集團’?！?

　　定位行業(yè)“變局者”

　　黎瑞剛坦言，傳統(tǒng)媒體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方式、組織方式、傳播方式、消費方式正在被快速解構(gòu)和重新結(jié)構(gòu)；重組后的上市公司目標是“要在生態(tài)鏈的兩端追求產(chǎn)品和應(yīng)用的極致”，要植入互聯(lián)網(wǎng)基因，用互聯(lián)網(wǎng)思維重新架構(gòu)上市公司，用執(zhí)行力成為行業(yè)的變局者。

　　具體而言，黎瑞剛介紹說，一是多元化的內(nèi)容供應(yīng)。SMG在各種內(nèi)容領(lǐng)域布局中都有優(yōu)勢，我們會提供最多元化豐富的內(nèi)容供應(yīng)，上市公司未來會參與投資和戰(zhàn)略決策。二是全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，從內(nèi)容到通路，從先上到線下，我們下一步會研究線下的發(fā)展，旅游行業(yè)、演藝行業(yè)，這些線下的行業(yè)都會和互聯(lián)網(wǎng)之間有重組。

　　“對上市公司來說，創(chuàng)造利潤完成指標，是應(yīng)盡的責任。但是要創(chuàng)造最大的價值，僅盯著報表是不夠的，只有把使命定位在行業(yè)變局者，才會忍受一時的投入、短期的回報不能體現(xiàn)?！崩枞饎倧娬{(diào)。

　　SMG黨委委員凌鋼詳細介紹了重組以后上市公司的三大定位。首先它是一家新型的互聯(lián)網(wǎng)媒體集團，強大的媒體業(yè)務(wù)是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基；其次，要成為中國互聯(lián)網(wǎng)電視終端的第一入口；第三，著力打造互聯(lián)網(wǎng)媒體生態(tài)圈，將受眾轉(zhuǎn)換成用戶，這是流量變現(xiàn)的關(guān)鍵。

　　針對SMG整體上市的提問，百視通監(jiān)事長王建軍表示：“從這次重組合并來說，我們還沒有一步到位實現(xiàn)整體上市，但這是我們未來的目標。”

　　而黎瑞剛也曾對媒體表示，新的上市公司將是SMG唯一的產(chǎn)業(yè)平臺和資本平臺，一旦政策允許，SMG將向新上市公司進一步注入盈利能力強勁的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實現(xiàn)整體上市。