萬(wàn)科股權(quán)之爭(zhēng)來(lái)了“外援”？

　　萬(wàn)科昨日發(fā)布公告稱，將與合作方一道收購(gòu)一家商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%的股權(quán)，持股方正是外界所傳的黑石基金及其他獨(dú)立第三方，該收購(gòu)在此前曾被認(rèn)為是萬(wàn)科管理層在股權(quán)之爭(zhēng)中抵御寶能系的“B計(jì)劃”。

　　7月12日，萬(wàn)科企業(yè)在港交所發(fā)布公告稱，將與合作方一道收購(gòu)一家商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%的股權(quán)，持股方正是外界所傳的黑石基金及其他獨(dú)立第三方。萬(wàn)科稱“對(duì)應(yīng)資產(chǎn)價(jià)值129億元”，其中萬(wàn)科自己的出資額為38.89億元。該收購(gòu)曾被外界認(rèn)為是萬(wàn)科管理層抵御寶能系的“B計(jì)劃”。此前，匿名人士給港交所的告密信中稱，黑石將買入6%的股份，昨日萬(wàn)科公告澄清本次交易的對(duì)價(jià)將不涉及發(fā)行新股證券，萬(wàn)科方面未披露交易的具體細(xì)節(jié)。

　　承認(rèn)

　　萬(wàn)科擬129億收購(gòu)黑石資產(chǎn)

　　這起交易曾在上周被人匿名舉報(bào)至港交所。舉報(bào)者稱萬(wàn)科管理層正謀求并購(gòu)黑石在國(guó)內(nèi)兩間商用物業(yè)平臺(tái)，來(lái)增加管理層抵御寶能的籌碼，以便繼續(xù)控制萬(wàn)科。信中指出，收購(gòu)資產(chǎn)估值約為130億元，萬(wàn)科承擔(dān)35億元，90億向招行借貸，其余的5億元由萬(wàn)科持股6%的綠景中國(guó)地產(chǎn)主席黃敬舒支付。 匿名人士在信件中認(rèn)為，收購(gòu)黑石平臺(tái)套現(xiàn)的130億元，或可由對(duì)方買入接近6%的萬(wàn)科股權(quán)，增加以王石為首的管理層一方對(duì)公司的控制力。告密信質(zhì)疑該并購(gòu)或有損公司利益以及違反信托人職責(zé)。

　　昨日，萬(wàn)科在公告中稱，為了快速提升公司在商業(yè)物業(yè)管理運(yùn)營(yíng)能力，公司與合作方計(jì)劃收購(gòu)黑石基金及其他獨(dú)立第三方股東持有的特定商業(yè)地產(chǎn)公司的多數(shù)股權(quán)。公司自2016年1月起已與目標(biāo)公司的股東展開洽商。公司下屬全資子公司已成立有限合伙制基金，合作方將獲取聯(lián)合收購(gòu)平臺(tái)的一定權(quán)益，隨后聯(lián)合收購(gòu)平臺(tái)將取得目標(biāo)公司96.55%股權(quán)。該交易已于2016年6月21日獲得公司董事會(huì)審議通過。目標(biāo)公司96.55%股權(quán)對(duì)應(yīng)交易價(jià)值為128.70億元。萬(wàn)科通過全資子公司擬投向聯(lián)合收購(gòu)平臺(tái)合計(jì)投資額約為38.89億元。

　　值得注意的是，7月1日萬(wàn)科在回復(fù)深交所的問詢函中也曾提及這一收購(gòu)。在回復(fù)中，為了解釋公司獨(dú)董張利平為何回避投票，萬(wàn)科表示，公司正在與張利平所在美國(guó)黑石集團(tuán)洽售在中國(guó)的一個(gè)大型商業(yè)物業(yè)項(xiàng)目。

　　澄清

　　否認(rèn)該交易涉萬(wàn)科股份交易

　　萬(wàn)科公告中強(qiáng)調(diào)，本次交易的對(duì)價(jià)將不涉及發(fā)行新股證券，亦未有就交易而發(fā)新股任何談判，本次交易可能會(huì)或不會(huì)進(jìn)行。分析人士認(rèn)為，發(fā)給港交所的告密信稱，黑石或?qū)①I入接近6%的萬(wàn)科股權(quán)，增加以王石為首的管理層一方對(duì)公司的控制力，萬(wàn)科的公告相當(dāng)于是澄清了這一點(diǎn)。

　　為抵御寶能系，萬(wàn)科曾停牌重組以引入新股東，從而達(dá)到稀釋寶能對(duì)萬(wàn)科的持股比例，引入深圳地鐵被認(rèn)為是萬(wàn)科管理層的“A計(jì)劃”，但該計(jì)劃遭到華潤(rùn)和寶能的強(qiáng)烈反對(duì)，后兩家所持有股份將近40個(gè)百分點(diǎn)。最終在股東大會(huì)通過的幾率已經(jīng)很小。而萬(wàn)科披露與深圳地鐵之外的另一個(gè)潛在交易對(duì)手的交易被解讀為萬(wàn)科重組的“B計(jì)劃”。

　　有分析人士指出，如果本次交易的對(duì)價(jià)將不涉及發(fā)行新股證券，那么此前匿名舉報(bào)人士曾提及的黑石以購(gòu)入萬(wàn)科股份從而增加萬(wàn)科管理層籌碼一說(shuō)將難以成立。那么，黑石真的是萬(wàn)科管理層的“B計(jì)劃”嗎？

　　懸念

　　萬(wàn)科“B計(jì)劃”就只是黑石嗎？

　　在6月27日的股東會(huì)上，現(xiàn)場(chǎng)股東多次詢問萬(wàn)科的另一宗潛在交易內(nèi)容，但當(dāng)時(shí)萬(wàn)科高級(jí)副總裁譚華杰稱，意向交易談判還需要更多時(shí)間，“這個(gè)交易并沒有失敗可能還可以做，但是這個(gè)交易和發(fā)行股份就沒有關(guān)系了。至于細(xì)節(jié)現(xiàn)在也不能披露，我們披露的唯一方式就是公告”。而在昨日的公告中，萬(wàn)科也指出，“本公司尚未就本次交易訂立任何具約束力的協(xié)議”。

　　北京青年報(bào)記者注意到，早在2015年12月25日，萬(wàn)科停牌一周后宣布與另一名潛在交易對(duì)手方簽署了一份不具有法律約束力的合作意向書。萬(wàn)科在昨日的公告中卻強(qiáng)調(diào)，與黑石的洽談始于2016年1月，這一時(shí)間與去年12月的公告時(shí)間無(wú)法對(duì)應(yīng)。萬(wàn)科方面也未披露，去年年底的合作意向就是最新公布的黑石項(xiàng)目洽購(gòu)案。

　　北青報(bào)記者了解到，黑石集團(tuán)最早成立于1985年，以并購(gòu)業(yè)務(wù)起家，目前業(yè)務(wù)覆蓋私有股權(quán)投資基金、房地產(chǎn)基金以及對(duì)沖基金、債務(wù)投資等諸多領(lǐng)域，資產(chǎn)規(guī)模超過800億美元。目前已經(jīng)是亞洲房地產(chǎn)市場(chǎng)的最大買家。

　　萬(wàn)科股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中萬(wàn)科管理層迎來(lái)了超級(jí)外援“黑石集團(tuán)”。但黑石集團(tuán)是否就是萬(wàn)科“B計(jì)劃”中的潛在交易對(duì)象？合作中關(guān)于有限合伙制基金的具體組成架構(gòu)，其他合作方、優(yōu)先劣后級(jí)別的資金投入，公告也都未披露。萬(wàn)科“B計(jì)劃”仍然具有懸念。

　　市場(chǎng)

　　深交所對(duì)萬(wàn)科A重點(diǎn)監(jiān)控

　　根據(jù)深交所發(fā)布的“深圳市場(chǎng)監(jiān)管動(dòng)態(tài)”。上周深交所共對(duì)15起證券異常交易行為進(jìn)行調(diào)查，涉及證券12只、證券賬戶12個(gè)、證券公司10家。共對(duì)42起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，涉及證券41只。共調(diào)閱證券賬戶資料275份，電話警示7次，出具異常交易警示函3份，并向證監(jiān)會(huì)上報(bào)7起涉嫌違法違規(guī)案件線索。同時(shí)，深交所對(duì)“萬(wàn)科A”、“煌上煌”等股票的交易情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

　　處于輿論旋渦中的萬(wàn)科A成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，在7月4日復(fù)牌后，經(jīng)歷了兩個(gè)市場(chǎng)預(yù)料中的跌停后，在7月6日上演驚天逆轉(zhuǎn)行情。當(dāng)天萬(wàn)科A股價(jià)強(qiáng)勢(shì)翻紅，收?qǐng)?bào)19.80元，微漲0.05%，換手率達(dá)10.60%，振幅8.49%，全天成交額201.06億元，創(chuàng)下萬(wàn)科A上市25年來(lái)的單日成交金額新高。此后幾個(gè)交易日，萬(wàn)科A震蕩下行。昨日，萬(wàn)科A收盤價(jià)為18.12元，下跌0.82%，盤中一度跌破18元；香港上市的萬(wàn)科企業(yè)收盤價(jià)為16.04港元，上漲1.01%。本版文/本報(bào)記者 朱開云

　　最新

　　萬(wàn)科：變“國(guó)有控股”企業(yè)傳聞不實(shí)

　　昨晚，萬(wàn)科A公告稱，7月8日，萬(wàn)科A收到深交所關(guān)注函。經(jīng)函詢，“華潤(rùn)、深鐵將溢價(jià)收購(gòu)寶能系所持有的萬(wàn)科股份，華潤(rùn)、深鐵分列第一和第二大股東，萬(wàn)科將轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有控股企業(yè)”之傳聞并不屬實(shí)。

　　萬(wàn)科A公告稱，公司于7月8日收到深交所關(guān)注函后，公司已分別向華潤(rùn)、鉅盛華、深圳地鐵進(jìn)行書面函詢。華潤(rùn)和寶能系均回復(fù)稱該傳聞不實(shí)。深鐵方面也回復(fù)稱:“經(jīng)核查確認(rèn)，本公司不存在單獨(dú)或與其他方共同溢價(jià)收購(gòu)寶能系所持貴公司股份的行為或類似籌劃，除貴公司已經(jīng)披露的本次重組的相關(guān)信息外，本公司無(wú)其他任何對(duì)貴公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以及是否轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有控股企業(yè)事項(xiàng)的籌劃。媒體有關(guān)本公司的報(bào)道不屬實(shí)?！?/p>

　　另外，北青報(bào)記者注意到，在回復(fù)函中，寶能系發(fā)布聲明稱，鉅盛華和相關(guān)關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)分別在深交所和上交所申請(qǐng)募集發(fā)行債券，主要系相關(guān)募集主體自身業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，相關(guān)債券發(fā)行計(jì)劃正依照募資主體的業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)情況有序推進(jìn)，本機(jī)構(gòu)就此與相關(guān)交易所和承銷機(jī)構(gòu)保持著良好的溝通。此前，多家媒體報(bào)道了寶能系的債券融資計(jì)劃，并稱“寶能系”通過債券市場(chǎng)籌集資金的計(jì)劃遭遇波折，其中包括近期寶能系旗下公司深圳深業(yè)物流集團(tuán)股份有限公司一筆26.2億元的私募債臨時(shí)取消發(fā)行。

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