近日,廣發(fā)證券與巴克萊銀行合作，作為財(cái)務(wù)顧問，順利協(xié)助南通富士通微電子股份有限公司(簡稱“通富微電”)完成了對Advanced Micro Devices Inc. (簡稱“AMD”)封裝業(yè)務(wù)資產(chǎn)的海外并購，交易規(guī)模約3.71億美元(約合人民幣23.6億元)。至此，廣發(fā)證券在資本運(yùn)作領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了國際化業(yè)務(wù)的新突破，公司的投行業(yè)務(wù)能力進(jìn)一步提升。

　　本次并購的實(shí)施主體通富微電是由南通華達(dá)微電子有限公司和富士通(中國)有限公司共同投資、由中方控股的中外合資股份制企業(yè)，是中國國內(nèi)目前規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最多的集成電路封裝測試企業(yè)之一，被日本富士通譽(yù)為“中日合作的典范”。

　　本次并購標(biāo)的為AMD位于中國的全資子公司AMD中國所持有AMD蘇州85%股權(quán)，以及AMD位于馬來西亞的全資子公司AMD馬來西亞所持有的AMD檳城85%股權(quán)。AMD蘇州及AMD檳城分別主要從事集成電路封裝測試業(yè)務(wù)及半導(dǎo)體封裝和測試業(yè)務(wù)。

　　近年來，隨著中國綜合國力的提升和中國企業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)希望通過對外直接投資的方式，將產(chǎn)業(yè)鏈和市場延伸到海外。為更好的滿足中國企業(yè)“走出去”的投資需求，廣發(fā)證券于2014年初對重點(diǎn)客戶啟動了跨國并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，此次交易的成功，將有力的推進(jìn)廣發(fā)證券業(yè)務(wù)國際化的速度。

　　事實(shí)上，目前越來越多的金融機(jī)構(gòu)憑借過硬的實(shí)力和靈活的投資理念，幫助中國資本輸出到海外高端市場，并受到國外市場的追捧，這是國內(nèi)券商國際化道路的重要探索和進(jìn)步。廣發(fā)證券在這方面表現(xiàn)突出，目前已經(jīng)與海外93家投行、PE機(jī)構(gòu)等建立聯(lián)系，并與其中近20家建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，分享海外項(xiàng)目渠道。

　　廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣發(fā)證券擁有大量的私有企業(yè)客戶、高凈值客戶，投行業(yè)務(wù)范圍廣，在國內(nèi)具有海量客戶及高知名度，在開展國際并購業(yè)務(wù)方面具有先天優(yōu)勢。本次海外并購業(yè)務(wù)的成功，具有創(chuàng)新性和開拓性，為廣發(fā)證券開展國際化投行并購咨詢業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　據(jù)市場人士分析，跨國并購業(yè)務(wù)屬于高端投行業(yè)務(wù)，需要對不同國家的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和法律政策環(huán)境等均有深入了解，對投行的運(yùn)作能力要求非常高。在西方，跨國并購屬于成熟業(yè)務(wù)，今年來有數(shù)以千計(jì)的中國公司在海外收購，可操作性強(qiáng)。大力發(fā)展海外并購業(yè)務(wù)，有利于廣發(fā)證券目前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化，也有利于其突破國內(nèi)業(yè)務(wù)的局限，給客戶提供更好的增值服務(wù)，同時(shí)還可產(chǎn)生示范效應(yīng)，提升廣發(fā)證券的品牌價(jià)值。