近日，廣發(fā)證券與巴克萊銀行合作，作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，順利協(xié)助南通富士通微電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱“通富微電”)完成了對(duì)Advanced Micro Devices Inc. (簡(jiǎn)稱“AMD”)封裝業(yè)務(wù)資產(chǎn)的海外并購(gòu)，交易規(guī)模約3.71億美元(約合人民幣23.6億元)。至此，廣發(fā)證券在資本運(yùn)作領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際化業(yè)務(wù)的新突破，公司的投行業(yè)務(wù)能力進(jìn)一步提升。

　　本次并購(gòu)的實(shí)施主體通富微電是由南通華達(dá)微電子有限公司和富士通(中國(guó))有限公司共同投資、由中方控股的中外合資股份制企業(yè)，是中國(guó)國(guó)內(nèi)目前規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最多的集成電路封裝測(cè)試企業(yè)之一，被日本富士通譽(yù)為“中日合作的典范”。

　　本次并購(gòu)標(biāo)的為AMD位于中國(guó)的全資子公司AMD中國(guó)所持有AMD蘇州85%股權(quán)，以及AMD位于馬來(lái)西亞的全資子公司AMD馬來(lái)西亞所持有的AMD檳城85%股權(quán)。AMD蘇州及AMD檳城分別主要從事集成電路封裝測(cè)試業(yè)務(wù)及半導(dǎo)體封裝和測(cè)試業(yè)務(wù)。

　　近年來(lái)，隨著中國(guó)綜合國(guó)力的提升和中國(guó)企業(yè)的快速發(fā)展，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)希望通過(guò)對(duì)外直接投資的方式，將產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)延伸到海外。為更好的滿足中國(guó)企業(yè)“走出去”的投資需求，廣發(fā)證券于2014年初對(duì)重點(diǎn)客戶啟動(dòng)了跨國(guó)并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，此次交易的成功，將有力的推進(jìn)廣發(fā)證券業(yè)務(wù)國(guó)際化的速度。

　　事實(shí)上，目前越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)憑借過(guò)硬的實(shí)力和靈活的投資理念，幫助中國(guó)資本輸出到海外高端市場(chǎng)，并受到國(guó)外市場(chǎng)的追捧，這是國(guó)內(nèi)券商國(guó)際化道路的重要探索和進(jìn)步。廣發(fā)證券在這方面表現(xiàn)突出，目前已經(jīng)與海外93家投行、PE機(jī)構(gòu)等建立聯(lián)系，并與其中近20家建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，分享海外項(xiàng)目渠道。

　　廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣發(fā)證券擁有大量的私有企業(yè)客戶、高凈值客戶，投行業(yè)務(wù)范圍廣，在國(guó)內(nèi)具有海量客戶及高知名度，在開展國(guó)際并購(gòu)業(yè)務(wù)方面具有先天優(yōu)勢(shì)。本次海外并購(gòu)業(yè)務(wù)的成功，具有創(chuàng)新性和開拓性，為廣發(fā)證券開展國(guó)際化投行并購(gòu)咨詢業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　據(jù)市場(chǎng)人士分析，跨國(guó)并購(gòu)業(yè)務(wù)屬于高端投行業(yè)務(wù)，需要對(duì)不同國(guó)家的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和法律政策環(huán)境等均有深入了解，對(duì)投行的運(yùn)作能力要求非常高。在西方，跨國(guó)并購(gòu)屬于成熟業(yè)務(wù)，今年來(lái)有數(shù)以千計(jì)的中國(guó)公司在海外收購(gòu)，可操作性強(qiáng)。大力發(fā)展海外并購(gòu)業(yè)務(wù)，有利于廣發(fā)證券目前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化，也有利于其突破國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的局限，給客戶提供更好的增值服務(wù)，同時(shí)還可產(chǎn)生示范效應(yīng)，提升廣發(fā)證券的品牌價(jià)值。