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2025年01月09日 星期四

國泰君安順利過會(huì) 或成5年來最大規(guī)模IPO

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-06-04 03:33:41  來源：成都日?qǐng)?bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：劉小菲

　　 繼中國核電之后，A股市場又將迎來“巨無霸”。昨日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布，國泰君安證券股份有限公司(首發(fā))獲得通過，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士計(jì)算，其融資總額或達(dá)300億，遠(yuǎn)超本周二發(fā)行的中國核電，成為5年來最大IPO。

　　根據(jù)國泰君安招股說明書披露，其擬發(fā)行A股不超過15.25億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本不超過76.25億股。募集資金將全部用于補(bǔ)充公司資本金，增加營運(yùn)資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。此前據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，以國泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計(jì)，如新股發(fā)行量達(dá)到上限15.25億股，其發(fā)行后每股收益約為0.856元。目前，A股IPO發(fā)行后市盈率大多控制在23倍，以此計(jì)算，國泰君安發(fā)行價(jià)可達(dá)19.69元，其融資總額將達(dá)300億元，這也將是繼2010年7月農(nóng)業(yè)銀行融資685億元IPO以來，A股最大規(guī)模的IPO。

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