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2025年04月23日 星期三

國(guó)泰君安IPO過(guò)會(huì) 募資最高將達(dá)300億

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-06-04 02:39:14  來(lái)源：人民網(wǎng)  作者：梁雪  責(zé)任編輯：劉小菲

　　國(guó)泰君安首發(fā)申請(qǐng)昨日獲得通過(guò)。招股說(shuō)明書(shū)信息顯示，國(guó)泰君安將發(fā)行不超過(guò)15.25億股A股，占發(fā)行后總股本的比例為10%~20%，發(fā)行后總股本不超過(guò)76.25億股。

　　以國(guó)泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計(jì)，若此次新股發(fā)行量達(dá)到上限的15.25億股，發(fā)行后每股收益約為0.856元，按A股首次公開(kāi)募股（IPO）的發(fā)行后市盈率約23倍計(jì)算，發(fā)行價(jià)可達(dá)19.69元，其融資總額將高達(dá)300億元。

　　上海某大型券商非銀分析師向證券時(shí)報(bào)記者表示，目前牛市行情下，券商的估值較以往有了較大的提升，加之國(guó)泰君安本身業(yè)績(jī)和資產(chǎn)規(guī)模在行業(yè)內(nèi)均屬一流，此次融資總額達(dá)300億元并不意外。

　　該分析師表示，國(guó)泰君安上市將會(huì)對(duì)自身產(chǎn)生兩個(gè)方面的直接影響。首先，相比中信證券和海通證券，國(guó)泰君安之前存在資金短板。通過(guò)上市，國(guó)泰君安融資后，將極大地補(bǔ)上該短板，在券商發(fā)展火爆的情況下，為公司的發(fā)展補(bǔ)充資本金，從而去發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。其次，上市后，可以通過(guò)定增等進(jìn)一步融資為公司發(fā)展募集資金。

　　國(guó)泰君安的參股公司也有望分享本次資本盛宴。招股說(shuō)明書(shū)顯示，目前A股參股國(guó)泰君安的“影子”上市公司共有21家，其中參股數(shù)量在1000萬(wàn)股以上的有8家，分別是深圳能源、大眾交通、華茂股份、錦江投資、大冷股份、交大昂立、瀘州老窖，以及航天機(jī)電，其持股數(shù)量分別為15445.59萬(wàn)股、15445.59萬(wàn)股、9529.99萬(wàn)股、6178.24萬(wàn)股、3009.89萬(wàn)股、2191.83萬(wàn)股、1177.7萬(wàn)股、1030.49萬(wàn)股。

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