據(jù)外媒4月1日?qǐng)?bào)道，中國(guó)第四大券商廣發(fā)證券3月31日完成今年亞洲最大首次公開(kāi)募股(IPO)，籌資36億美元，成為中國(guó)牛市締造的大贏家。

　　廣發(fā)證券H股發(fā)行價(jià)達(dá)到指導(dǎo)價(jià)區(qū)間頂端。這一交易令香港成為今年全球第一大IPO目的地。

　　這樁IPO是2015年全球第二大IPO，融資規(guī)模僅次于此前西班牙機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商Aena的48億美元。

　　上海股市第一季度上漲20%，至七年高點(diǎn)。這導(dǎo)致交易量和融資融券交易激增，提振了廣發(fā)證券等券商的利潤(rùn)。深圳證券交易所上漲40.8%，成為今年全球表現(xiàn)最好的主要股市，在該交易所上市的公司多是知名度較低但增長(zhǎng)迅速的科技和制藥企業(yè)。

　　過(guò)去12個(gè)月中國(guó)市場(chǎng)成交額增長(zhǎng)了四倍，截至周一，融資融券余額達(dá)到人民幣1.48萬(wàn)億元的紀(jì)錄高位，高于2月末的人民幣1.16萬(wàn)億元。中國(guó)的券商總量大約120家，但2013年最大的10家券商擁有40.9%的市場(chǎng)份額。

　　這些券商趁牛市之機(jī)迅速籌資。與花旗集團(tuán)在中國(guó)組建了合資公司的東方證券于3月初通過(guò)上海IPO籌資16億美元。之后將有多家券商在香港上市或進(jìn)行定向增發(fā)，總計(jì)可能籌資逾100億美元。其中中國(guó)最大的券商中信證券將通過(guò)定向增發(fā)籌資大約56億美元，以提振保證金融資業(yè)務(wù)。

　　2009年至2011年期間香港市場(chǎng)在全球IPO市場(chǎng)位列第一。今年前兩個(gè)月，香港市場(chǎng)并沒(méi)有大型IPO交易。在香港寬頻網(wǎng)絡(luò)有限公司(HKBN Ltd。)(私募股權(quán)公司CVC Capital Partners在該公司有持股)進(jìn)行規(guī)模7.51億美元IPO以及上海上市的汽車(chē)玻璃制造商福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：福耀玻璃)于3月份進(jìn)行規(guī)模9.51億美元IPO后，香港IPO市場(chǎng)有所升溫。福耀玻璃周二上市首日收盤(pán)較IPO定價(jià)上漲13%。

　　據(jù)知情人士透露，廣發(fā)證券以每股18.85港元(合2.43美元)價(jià)格發(fā)行了14.8億股新股，發(fā)行價(jià)位于15.65-18.85港元指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的高端。該公司將于4月10日在香港市場(chǎng)掛牌上市。廣發(fā)證券已在深圳市場(chǎng)上市，其香港IPO發(fā)行價(jià)較3月20日(認(rèn)購(gòu)開(kāi)始前的交易日)其在深圳市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)人民幣26.25元(合4.23美元)折讓42%。

　　這一大幅折價(jià)吸引了投資者的興趣。該公司從17位基礎(chǔ)投資者獲得總計(jì)19億美元的投資，包括臺(tái)灣的富邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司和資產(chǎn)管理公司中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司( 簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)信達(dá))。這些基礎(chǔ)投資者有六個(gè)月的禁售期。

　　高盛集團(tuán)和廣發(fā)融資(香港)有限公司擔(dān)任此次交易的牽頭行。(中新網(wǎng)證券頻道)