擁有眾多內(nèi)地知名食品品牌的達(dá)利食品集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)達(dá)利食品)，昨日(11月10日)更新了在香港聯(lián)交所上市的招股書(shū)資料。其中，達(dá)利食品此次IPO 最多將募集104億港元尤為引人注目，因?yàn)檫_(dá)利食品如此大的募資金額幾乎兩倍于剛剛于本周上市的中金公司(03908，HK)的IPO募資金額。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，達(dá)利食品的實(shí)際控制人為許世輝及其家族，該家族擁有達(dá)利食品的市值將最多達(dá)到715.86億港元。許世輝家族因IPO而曝光的財(cái)富，將大幅度提升自己在富豪榜上的排名。

　　按照計(jì)劃，達(dá)利食品股份將在下周五(11月20日)于香港聯(lián)交所掛牌上市，股票代碼為“03799”。

　　擅長(zhǎng)明星代言廣告“轟炸”

　　相信經(jīng)?？措娨暤呐笥?，一定對(duì)樂(lè)虎的廣告轟炸不陌生。樂(lè)虎其實(shí)也是達(dá)利食品生產(chǎn)推廣的運(yùn)動(dòng)功能性飲料。

　　事實(shí)上，達(dá)利食品生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)該是被消費(fèi)者廣為所知的。涼茶的“和其正”、餅干的“好吃點(diǎn)”、面包的“達(dá)利園”、薯片的“可比克”等都是達(dá)利食品的產(chǎn)品。

　　此外，達(dá)利食品聘請(qǐng)打廣告的明星級(jí)別也是頗高，陳道明、周杰倫、許晴等知名演員及歌手都曾為其做過(guò)代言。

　　在明星代言、廣告轟炸的背后，達(dá)利食品獲得了巨大的市場(chǎng)銷(xiāo)售額。根據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文的報(bào)告，在2014年度，達(dá)利食品的6個(gè)核心產(chǎn)品類(lèi)別，即糕點(diǎn)類(lèi)、薯類(lèi)膨化食品、餅干、涼茶、復(fù)合蛋白飲料及功能飲料的零售額均超過(guò)了15億元，且在其各自產(chǎn)品類(lèi)別中均占據(jù)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

　　達(dá)利食品的業(yè)績(jī)也是逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)。從2012年至2014年，達(dá)利食品的收入分別為108億、128億和149億元，凈利潤(rùn)則分別為6.93億、11.91億和20.77億元。今年上半年，達(dá)利食品收入85.05億元，凈利潤(rùn)達(dá)15.17億元。

　　匯金將認(rèn)購(gòu)

　　此次達(dá)利食品IPO，將在全球范圍發(fā)售16.94億股股份，每股最高發(fā)售價(jià)為6.15港元，最高募集104億港元。此次發(fā)售的股份，占達(dá)利食品已發(fā)售所有股份的15%，按發(fā)售價(jià)每股6.15港元計(jì)算，達(dá)利食品的市值將達(dá)到842億港元。

　　而達(dá)利食品的實(shí)際控制人許世輝家族擁有達(dá)利食品IPO后85%的股份，按發(fā)售價(jià)每股6.15港元計(jì)算，市值達(dá)715.86億港元。其中許世輝、陳麗玲(許世輝妻子)、許陽(yáng)陽(yáng)(許世輝女兒)分別持有許世輝家族50%、10%和40%達(dá)利食品的股份。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在最近公布的2015胡潤(rùn)中國(guó)百富榜中，許世輝家族以115億元的資產(chǎn)排名第262位。而以許世輝家族擁有達(dá)利食品的市值算，許世輝家族的百富榜排名將大幅上升，僅次于排名13位的恒大地產(chǎn)老板許家印之后。

　　此次IPO達(dá)利食品將會(huì)募集百億港元左右的資金，其中20%用于開(kāi)發(fā)、推出及推廣新產(chǎn)品；20%新建工廠；20%用于提升銷(xiāo)售渠道和推廣品牌；30%用于潛在收購(gòu)及合作。

　　值得注意的是，此次達(dá)利食品的IPO有三名基石投資者參與配售。其中最引人關(guān)注的是中央?yún)R金旗下的JIC Dessert Laboratory，該公司同意認(rèn)購(gòu)價(jià)值9.5億元股份。另外兩個(gè)基石投資者將分別認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)美元和7500萬(wàn)美元達(dá)利食品的股份。