我國(guó)唯一的本土再保險(xiǎn)集團(tuán)——中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司，26日正式登陸港交所。

　　日前，中再集團(tuán)已公布，股價(jià)以招股價(jià)上限2.7港元定價(jià)，集資凈額151.26億港元。在港公開(kāi)發(fā)售共接到5.5萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)271.1億股，超額認(rèn)購(gòu)92.97倍。15位基石投資者的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目隨之公布，約占全球發(fā)售股份數(shù)目的55.72%。

　　2.7港元上限定價(jià)

　　中再集團(tuán)此前發(fā)布的招股書顯示，集團(tuán)將向全球發(fā)售57.7億股H股，占擴(kuò)大后股本的13.68%。其中，國(guó)際發(fā)售股份54.81億股，占全球發(fā)售股份的95%，香港發(fā)售股份2.88億股，發(fā)售價(jià)介于2.25港元至2.7港元之間。募集資金將用于充實(shí)資本金及支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　日前，中再集團(tuán)發(fā)布公告，最終以每股2.7港元的最高招股價(jià)確定股價(jià)。公開(kāi)發(fā)售共接到5.5萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)271.1億股，超額認(rèn)購(gòu)92.97倍。國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲超額認(rèn)購(gòu)。

　　中再集團(tuán)稱，由于香港公開(kāi)發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)，已經(jīng)采取重新分配程序，香港公開(kāi)發(fā)售的股份最終數(shù)目增至5.7699億股，約相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的10%。分配予國(guó)際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終確定為51.929億股，約占全球發(fā)售股份總數(shù)的90%。

　　中再集團(tuán)此次上市成功吸引到15位基石投資者。該公司日前公布了基石投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)，為32.14767億股，約占發(fā)售股份數(shù)目的55.72%，或全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約7.62%。

　　本土唯一再保險(xiǎn)集團(tuán)

　　中再集團(tuán)資料顯示，該公司是由中華人民共和國(guó)財(cái)政部和中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立。其中，財(cái)政部持股15.09%，中央?yún)R金持股84.91%。

　　在本次全球發(fā)售完成后，中再集團(tuán)注冊(cè)資本將為人民幣421.77億元，包括63.47億H股及35.83億內(nèi)資股。屆時(shí)，財(cái)政部、中央?yún)R金持股比例將降至12.82%和72.13%。

　　中再集團(tuán)目前為境內(nèi)唯一的本土再保險(xiǎn)集團(tuán)，再保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模亞洲最大、全球第八。該公司招股書數(shù)據(jù)顯示，中再集團(tuán)的保險(xiǎn)客戶涵蓋境內(nèi)66家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)直保公司和70家人身險(xiǎn)直保公司，客戶覆蓋率達(dá)93%。

　　中再集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)四大業(yè)務(wù)，分別為財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)、人身再保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)直保及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

　　中再集團(tuán)招股書數(shù)據(jù)顯示，近幾年，該公司總資產(chǎn)、總保費(fèi)收入和盈利規(guī)模都在快速增長(zhǎng)。目前，該公司總資產(chǎn)已經(jīng)由2012年底的1480.29億元增長(zhǎng)至2014年底的1896.75億元；總保費(fèi)收入由2012年的592.99億元增加至2014年的737.53億元；凈利潤(rùn)由2012年的23.18億元增加至2014年的54.76億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率53.7%。

　　2015年上半年，中再集團(tuán)的總保費(fèi)收入及凈利潤(rùn)分別為430.48億元及66.82億元。截至6月30日，中再集團(tuán)總資產(chǎn)合計(jì)2307.94億元，償付能力充足率為253%；總投資資產(chǎn)余額為1452.32億元，其中，委托中再資產(chǎn)管理的投資資產(chǎn)余額為1363.46億元。2014年及2015年上半年，中再集團(tuán)合并口徑的總投資收益率分別為6.54%和6.95%(未年化)。