中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“中再?！?在港公開招股的熱浪還未消退，內(nèi)地四大國(guó)有資產(chǎn)管理公司之一的中國(guó)華融資產(chǎn)管理(以下簡(jiǎn)稱“華融”)昨日也攜強(qiáng)大的基礎(chǔ)投資者團(tuán)隊(duì)召開H股招股發(fā)布會(huì)，宣布于今日(16日)起在香港公開招股，集資凈額最高或達(dá)218億港元。

　　中再保、華融相繼在港招股并受到熱烈追捧，也提振了已經(jīng)在港上市的中資金融股。昨日，港股市場(chǎng)上銀行、保險(xiǎn)、券商等中資金融股全面上漲，并帶動(dòng)恒指和國(guó)指分別大漲2%和2.11%。

　　10名基礎(chǔ)投資者已認(rèn)購(gòu)華融逾六成新股

　　華融昨日在港召開招股記者會(huì)，宣布將于今日起在香港公開招股，招股價(jià)將介于3.03至3.39港元，發(fā)行57.7億股H股，集資174.8-195.5億港元，其中95%為國(guó)際配售，5%在港公開發(fā)售。并計(jì)劃于本月30日在港交所主板掛牌上市。

　　該股還設(shè)置了“綠鞋”機(jī)制，必要時(shí)將行使超額配售權(quán)，額外再發(fā)行8.65億股，相當(dāng)于初步發(fā)行規(guī)模的15%，若得以行使，華融此次公開發(fā)行的集資凈額最高可達(dá)218億港元。華融表示，集資所得60%用于加強(qiáng)不良資產(chǎn)管理主業(yè)、30%用于金融服務(wù)業(yè)務(wù)、其余10%用作一般用途及營(yíng)運(yùn)資本。

　　根據(jù)招股文件，華融已經(jīng)引入十名基礎(chǔ)投資者，包括巨寶投資、國(guó)網(wǎng)英大、前海人壽、楊受成、中融國(guó)信托、中國(guó)泛海國(guó)際、重慶渝富(香港)、中廣核投資(香港)、嘉實(shí)資本、中原資本等，基礎(chǔ)投資者承諾合計(jì)認(rèn)購(gòu)125.35億港元的股份，相當(dāng)于集資額的約64%。

　　發(fā)布會(huì)上，對(duì)于基礎(chǔ)投資者持股比例較大、定價(jià)較低，是否因?yàn)閷?duì)市場(chǎng)缺乏信心的問題，華融資產(chǎn)副總裁柯卡生表示，前段時(shí)間盡管內(nèi)地和香港兩地股市動(dòng)蕩，但是華融資產(chǎn)還是有序地推進(jìn)公司IPO進(jìn)程，公司對(duì)于市場(chǎng)和IPO是充滿信心的，而公司定價(jià)是基于自身的價(jià)值，不好跟其他同行做比較，公司有明晰的戰(zhàn)略定位，均衡的業(yè)務(wù)板塊，目前的定價(jià)是能夠考慮到能夠反映公司發(fā)展前景、市場(chǎng)反應(yīng)以及資者的認(rèn)可程度的。

　　昨日中午華融還舉行了投資者推介會(huì)，多名基礎(chǔ)投資者到場(chǎng)捧場(chǎng)。其中已公告擬通過全資附屬公司巨寶認(rèn)購(gòu)53.04億港元華融H股的遠(yuǎn)洋地產(chǎn)甚至表示，此次是融資投資華融，因?yàn)榭春猛顿Y回報(bào)。但其也坦言，華融擁有不同牌照及資源，可助遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)展。

　　中再保公開招股已超額認(rèn)購(gòu)近30倍

　　于本周二啟動(dòng)招股程序的中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“中再?！?，招股反應(yīng)十分熱烈，據(jù)消息人士透露，該股的公開發(fā)行部分在進(jìn)行至第二日就已接獲認(rèn)購(gòu)額超過百億，昨日下午孖展(融資)認(rèn)購(gòu)截止前，認(rèn)購(gòu)額出現(xiàn)急劇上升的情況。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，該股的孖展認(rèn)購(gòu)額已超過230億港元，相當(dāng)于超額認(rèn)購(gòu)近30倍。分析人士認(rèn)為，這為中再保的定價(jià)贏得了空間。

　　最多集資156億港元的中再保在香港的公開招股已進(jìn)行了3日，券商提供的融資盤認(rèn)購(gòu)?fù)ǖ酪延谧蛉?15日)下午關(guān)閉，現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)還將持續(xù)到16日中午。

　　而為避免與中再保和華融撞車，原本傳聞將于本周啟動(dòng)招股的中金，或要等到月底才啟動(dòng)上市程序。市場(chǎng)消息指，中金已初步開始向投資者詢價(jià)，擬以1.2倍預(yù)測(cè)市凈率(PB)發(fā)售，中金承銷團(tuán)正靜觀中再保及華融集資進(jìn)展，最快于月底啟動(dòng)上市進(jìn)程。

　　中再保、華融相繼在港招股并受到熱烈追捧，也提振了已經(jīng)在港上市的中資金融股。昨日，港股市場(chǎng)上銀行、保險(xiǎn)、券商等中資金融股全面上漲。中資銀行股和中資保險(xiǎn)股板塊平均漲幅分別達(dá)1.8%和2.7%，中資券商股板塊平均漲幅更是逼近3%。其中，招商銀行H股、中國(guó)太平和中國(guó)銀河分別領(lǐng)漲各自所在板塊，漲幅分別達(dá)2.76%、5.66%和4.51%。與華融同為不良資產(chǎn)管理公司的中國(guó)信達(dá)昨日股價(jià)也上漲了0.97%。內(nèi)地、香港兩地金融股聯(lián)袂上漲，帶動(dòng)恒指和國(guó)指分別大漲2%和2.11%。