有著國內(nèi)規(guī)模最大“壞賬銀行”之稱的中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國華融”)15日正式宣布了其在香港聯(lián)合交易所(聯(lián)交所)主板上市計(jì)劃。

　　中國華融計(jì)劃發(fā)售近57.7億H股，其中54.8億H股將用作國際發(fā)售，共占初步發(fā)售股份總數(shù)95%(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；余下股份將于香港作公開發(fā)售，每股作價為3.03港元至3.39港元，募集資金最高可達(dá)218億港元。公司將于10月16日在港公開發(fā)售，30日在聯(lián)交所主板開始交易。

　　2014年，中國華融完成了業(yè)內(nèi)規(guī)模最大、投資者類型最全的戰(zhàn)略引資，引進(jìn)了中國人壽集團(tuán)、美國華平集團(tuán)、中信證券國際、馬來西亞國庫控股、中金公司、中糧集團(tuán)、復(fù)星國際 、高盛集團(tuán)等8家戰(zhàn)略投資者。截至目前，財(cái)政部持有公司約77.5%的股份，上述8家戰(zhàn)略投資者合共持有約22.5%的股份。

　　60%募集資金

　　用于發(fā)展核心業(yè)務(wù)

　　中國華融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次赴港上市擬將募集資金約60%用于發(fā)展核心業(yè)務(wù)，即不良資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)；約30%將用于發(fā)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)，向該板塊下屬子公司增資；約10%將用于發(fā)展資產(chǎn)管理和投資業(yè)務(wù)，拓展母公司的投資業(yè)務(wù)，及向板塊下屬子公司增資。

　　“公司在港上市后，將利用香港、上海自貿(mào)區(qū)和深圳前海布局打造國際化戰(zhàn)略的橋頭堡。在牌照方面，公司將持續(xù)尋找好的資產(chǎn)進(jìn)行收購重組，進(jìn)一步豐富華融國際的金融牌照。在資金方面，公司將合理引入海外資金，拓展全球化的投資管理業(yè)務(wù)，從全球市場獲得融資?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人稱。

　　不良資產(chǎn)經(jīng)營是國有四大資產(chǎn)管理公司(AMC)的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，中國華融的不良資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)主要包括不良債權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營、債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)受托代理、基于不良資產(chǎn)的特殊機(jī)遇投資和房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。

　　中國華融相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，在“新常態(tài)”的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，隨著貸款總額的持續(xù)增長和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化，以及城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和信用合作社的財(cái)務(wù)重組，預(yù)計(jì)中國銀行業(yè)的不良貸款總額還將繼續(xù)上升，將為公司收購處置類不良資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定的不良資產(chǎn)供給。同時，經(jīng)濟(jì)增長放緩時，“去杠桿”和“盤活存量”的需求也給公司收購重組類不良資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

　　雙輪業(yè)務(wù)驅(qū)動

　　目前中國不良資產(chǎn)管理行業(yè)還是由四大資產(chǎn)管理公司主導(dǎo)，其中華融和信達(dá)是最大的兩家公司。中國華融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，與其他的行業(yè)競爭者相比，公司定位于“專業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營管理者和優(yōu)秀的綜合金融服務(wù)商”。公司的優(yōu)勢不僅在不良資產(chǎn)經(jīng)營方面擁有領(lǐng)先的市場份額和一流的經(jīng)營能力，公司還擁有全方位和最具競爭力的綜合金融服務(wù)平臺，通過“不良資產(chǎn)經(jīng)營+綜合金融服務(wù)”的雙輪驅(qū)動，創(chuàng)造“組合拳”的優(yōu)勢。

　　因此，推動綜合金融服務(wù)，打造全牌照的金融控股集團(tuán)一直是中國華融所追求的，也是其他三家國有資產(chǎn)管理公司所積極布局的重要戰(zhàn)略。截至目前，中國華融已獲得證券、金融租賃、銀行、信托、期貨及中外合資資產(chǎn)管理公司的牌照，旗下子公司主要包括華融湘江銀行、華融金融租賃、華融證券、華融信托等。

　　中國華融董事長賴小民昨日表示，公司會進(jìn)一步完善綜合金融服務(wù)平臺，把握“大資管”時代個人金融需求爆發(fā)式增長的歷史機(jī)遇，打造富有深度、廣度的第三方資產(chǎn)管理平臺。公司將繼續(xù)提高風(fēng)險管理能力，建立與國際接軌的風(fēng)險管理體系。此外，公司還會持續(xù)推進(jìn)中國華融國際化進(jìn)程，支持國際業(yè)務(wù)發(fā)展，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋地域。

　　證券時報記者了解到，目前東方資產(chǎn)和長城資產(chǎn)也在積極準(zhǔn)備改制工作，其中，東方資產(chǎn)將在今年年底前完成改制，預(yù)計(jì)2017年上市。