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萬洲國際今日登陸港交所 在港獲超額認(rèn)購54.22倍

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-08-05 00:31:05  來源：中國證券報(bào)  作者：王錦  責(zé)任編輯：王文舉

　　上市之路頗為坎坷的萬洲國際，定于8月5日登陸香港聯(lián)交所主板。

　　根據(jù)萬州國際8月4日公布的招股結(jié)果，此次全球發(fā)售25.67億股，原擬在香港公開發(fā)售1.28億股，在港公開發(fā)售部分共獲得19894份有效申請，合計(jì)認(rèn)購70.88億股股份，獲超額認(rèn)購54.22倍。經(jīng)調(diào)整后，香港公開發(fā)售股份數(shù)增加為2.567億股，占全球發(fā)售股份總數(shù)的10%。國際發(fā)售部分獲適度超額認(rèn)購，經(jīng)調(diào)整后，國際發(fā)售股份最終為23.10億股，占全球發(fā)售總數(shù)的90%。

　　根據(jù)萬洲國際公告，此次IPO發(fā)行價(jià)為6.2港元，公司預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額為152.79億港元，將用于償還三年期的銀團(tuán)定期貸款。據(jù)介紹，總額相當(dāng)于約193.79億港元的貸款，將于2016年8月30日到期。

　　在收購了史密斯菲爾德之后，作為雙匯發(fā)展（000895）間接控股股東的萬洲國際，成為全球最大的豬肉制品生產(chǎn)商。今年4月份萬洲國際即尋求在港IPO，期間并曾兩度縮減融資額，但最終因?yàn)槭袥r不佳、未能獲得足額認(rèn)購而宣布IPO中止。不過，銀團(tuán)貸款使得公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營承壓，加上眾多知名投行的推動，7月23日萬洲國際重啟港股IPO，并大幅調(diào)低了發(fā)行規(guī)模及市盈率。

　　萬洲國際8月4日還宣布，其旗下史密斯菲爾德公司的部分包裝肉制品正式登陸香港市場。史密斯菲爾德還計(jì)劃于今年9月在香港各大零售百貨點(diǎn)全面推出逾30款肉制食品，進(jìn)一步拓展香港巿場。

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