恒大地產(chǎn)200億元公司債獲4倍超額認(rèn)購
- 發(fā)布時(shí)間:2015-10-16 07:42:00 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:楊菲
《證券日?qǐng)?bào)》記者10月15日獲悉,滬港通標(biāo)的股恒大地產(chǎn)成功發(fā)行200億元非公開公司債券,創(chuàng)國內(nèi)私募債最大規(guī)模歷史紀(jì)錄。
據(jù)了解,此次私募債券分為“3+2”年期和5年期兩種,利率水平低于境外融資。其中175億元的“3+2”年期債券利率7.3%,25億元的5年期債券利率7.88%。
“恒大本次發(fā)債獲50億元基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的4倍超額認(rèn)購,可以說受到市場的熱捧,且國內(nèi)最權(quán)威的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)‘中誠信證評(píng)’也再次給予恒大本次債券AAA最高信用評(píng)級(jí)”。有業(yè)內(nèi)人士指出,“恒大繼6月份發(fā)行200億元公司債券后,再度成功發(fā)債,反映內(nèi)地投資者對(duì)恒大這類國內(nèi)龍頭企業(yè)的實(shí)力和潛力有著更清晰認(rèn)知”。
有市場人士也分析認(rèn)為,出色的基本面是恒大持續(xù)獲投資者熱捧的主要原因。2015年上半年,恒大實(shí)現(xiàn)營業(yè)額777.4億元、凈利潤132.9億元、核心業(yè)務(wù)利潤101.6億元,多項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)全國第一。今年前三季度,銷售額則達(dá)到1287億元,目標(biāo)完成率已近九成。
此外,憑借強(qiáng)勁銷售的勢(shì)頭和穩(wěn)定增長的基礎(chǔ),恒大地產(chǎn)近期接連被新加坡大華繼顯、花旗銀行、中信證券、中銀國際等國內(nèi)外四家大型券商給予買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)最高9.81港元。
上述券商的研報(bào)預(yù)期,受益于品牌影響力、高執(zhí)行力及定位剛需的策略,恒大全年銷售將超出目標(biāo)的20%,營業(yè)收入將同比增長超過30%。
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