時隔9個月后，再有內(nèi)地券商赴港IPO。廣發(fā)證券和華泰證券日前雙雙在港啟動H股發(fā)行工作，借道香港資本市場補充資本金，而齊魯證券等一些中小型券商也已在為港IPO接觸香港投行，香港中資券商板塊有望再添新軍。

　　根據(jù)香港交易所披露的資料，廣發(fā)證券聘請廣發(fā)融資（香港）、高盛作為其H股發(fā)行的聯(lián)席保薦人，目前已通過港交所上市聆訊，并于3月16日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了H股發(fā)行聆訊后資料集。

　　據(jù)市場消息人士透露，廣發(fā)證券此次發(fā)行H股擬集資約10億美元，有望成為香港今年以來最大規(guī)模的新股，預(yù)計公司將于本周起開始路演。分析人士指出，考慮到中國證監(jiān)會已于3月6日批準(zhǔn)了廣發(fā)證券發(fā)行境外股份，預(yù)計廣發(fā)證券將于2015上半年完成在港首次公開發(fā)行。

　　如果廣發(fā)證券H股發(fā)行得以完成，廣發(fā)證券將成為繼中信證券、銀河證券、海通證券、中原證券之后，第五家在港IPO上市的中資券商。

　　根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2013年12月31日，廣發(fā)證券在中國證券公司中按凈資產(chǎn)計排名第三，按總資產(chǎn)、凈資本、收入及凈利潤計排名第四。

　　廣發(fā)證券在聆訊后資料集中披露，2012年、2013年以及2014年，公司總收入及其他收益分別為72.8億、93.3億、161.6億元人民幣，同期歸屬于母公司股東的利潤分別為21.9億、28.1億及50.22億元人民幣。截至2012年、2013年以及2014年12月31日，廣發(fā)的總資產(chǎn)為898.6億、1172.9億及2401億元人民幣。

　　無獨有偶，華泰證券日前也發(fā)布公告稱，公司已于3月16日向香港聯(lián)交所遞交了H股發(fā)行上市的申請，并于3月16日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請版本資料集。根據(jù)華泰證券此前的公告，發(fā)行H股是為了補充公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需資本金，深入推進(jìn)公司國際化戰(zhàn)略。

　　而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，齊魯證券也有意赴港IPO，已經(jīng)接觸香港投行進(jìn)行詢價。

　　“券商目前大力開拓的融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，都屬于資本消耗業(yè)務(wù)，融資渠道越多、資本金越充足，越能搶占先機。而對于那些還沒有上市的券商，相比在A股排長隊等待IPO，赴港發(fā)行H股顯然能更快籌集到資金?！庇邢愀弁缎腥耸恐赋觥?/p>

　　國泰君安發(fā)布的最新研報預(yù)期，廣發(fā)證券H股募集資金主要用于資本中介業(yè)務(wù)，打造國際化FICC（固定收益、外匯及大宗商品業(yè)務(wù)）平臺。根據(jù)廣發(fā)2014年報，公司杠桿率約4.3倍，預(yù)計港股募集到位后，公司將繼續(xù)發(fā)債補充資本。