萬洲國際上市首日漲逾7%
- 發(fā)布時間:2014-08-06 03:31:56 來源:新京報 責(zé)任編輯:陳娟娟
經(jīng)歷了4月份沖擊H股失利后,萬洲國際降價發(fā)行。8月5日,萬洲國際成功在港交所掛牌交易,截至昨日收盤,報6.66港元,較6.2港元的發(fā)行價漲幅超7%。
募資額縮水六成
今年4月15日,萬洲國際曾沖擊H股IPO,但因認購不足而不得不中止上市。
募資額縮水六成后,卷土重來的萬洲國際終獲市場認可。本次香港市場公開發(fā)售部分獲得認購70.88億股份,超額認購54.22倍。
萬洲國際昨日在港掛牌首日,開盤即報6.8港元,較發(fā)行價6.2港元漲幅接近10%,截至收盤報6.66港元,收盤價較發(fā)行價上漲超7%。
重啟上市后,萬洲國際全球共計發(fā)售25.67億股股份,按照重啟上市后的發(fā)行價計算,萬洲國際擬募資總額約為159.18億港元。
相較于首次披露招股書,萬洲國際的募資額已經(jīng)大幅縮水。
4月15日,其首次闖關(guān)時曾宣布計劃發(fā)售36.55億股股份,價格在每股8港元到11.25港元之間,擬募資292億港元至411億港元。4月25日,萬洲國際宣布將全球發(fā)售規(guī)模縮減2/3,IPO規(guī)模減至最多145.7億港元。
如果按照首次招股書411億港元的規(guī)模比較,萬洲國際上市首日,募資總額縮六成。
著急上市或為償債
去年5月,尚未更名萬洲國際的雙匯國際收購美國最大的豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德,算上史密斯菲爾德的凈負債,交易總額達到71億美元。
交易完成后,萬洲國際的負債規(guī)模大升,截至去年12月,負債總規(guī)模達到74億美元。
萬洲國際曾多次表示,公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于償還部分于2016年8月30日到期的三年期銀團定期貸款。而在第一份招股書中,萬洲國際曾披露償債的金額將不超過40億美元。
此前萬洲國際稱,繼去年史密斯菲爾德與雙匯發(fā)展合并后,萬洲國際在各個層面的運營效益及協(xié)同效應(yīng)已逐步體現(xiàn)。
據(jù)媒體報道,萬洲國際董事長萬隆昨日表示,萬洲國際會進行債務(wù)重組,公司目前現(xiàn)金流充裕,不擔(dān)心還債的問題。未來公司會全球擴展業(yè)務(wù)。
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