華泰證券18日在港舉行招股記者會，正式宣布于19日至22日在港公開發(fā)行H股，按招股價上限計，集資額將達347億港元，為在港集資最多的中資券商股，同時也將成為今年以來香港市場集資額最大的新股。

　　華泰證券H股預(yù)期將于5月22日定價，6月1日登陸港交所。目前該股已引入包括騰訊控股主席馬化騰、網(wǎng)易創(chuàng)始人丁磊及惠理基金、富邦人壽在內(nèi)的13名投資者作為基礎(chǔ)投資者，他們承諾認購19億美元(約148.2億港元)，相當于發(fā)行規(guī)模逾40%。零售市場也非?；鸨?，香港券商至少已為投資者打新準備了400億港元的融資資金，其中相當大一部分已被投資者鎖定。

　　招股文件顯示，華泰證券此次IPO計劃全球發(fā)行14億股H股，招股價區(qū)間為20.68港元至24.8港元(較5月18日A股收盤價折價27.35%-39.43%)，集資289.5至347.2億港元；設(shè)有15%的超額配售權(quán)，若得以行使，最終集資額將增至最多399.28億港元。

　　擬發(fā)行的14億H股新股中，僅有7000萬股(占擬發(fā)行量的5%)在香港公開發(fā)售，其余95%全部用于國際配售。按中間介22.74港元計算，集資凈額為311億港元。

　　由于廣發(fā)證券H股今年一季度在港招股時受到瘋搶，超額認購逾180倍，華泰證券也為H股IPO設(shè)置了回撥機制，即公開發(fā)售超額認購15倍至50倍，公開發(fā)售的股份由5%提升至7.5%；若超額認購50倍至100倍，公開發(fā)售占比提升至10%；若超額認購超購100倍或以上，公開發(fā)售提升至最多20%。

　　截至18日，華泰已引入13名投資者作為基礎(chǔ)投資者，他們承諾認購19億美元(約148.2億港元)，相當于發(fā)行規(guī)模逾40%。其中，富邦人壽、高瓴資本、工商銀行資產(chǎn)管理、網(wǎng)易及創(chuàng)辦人丁磊、新華人壽、風(fēng)險基金Sequoia Gopher各認購2億美元；惠理基金認購1.5億美元，騰訊主席馬化騰、美對沖基金Och Ziff、平安資產(chǎn)管理等5位投資者各認購1億美元，對沖基金Myriad認購0.50億美元。基礎(chǔ)投資者設(shè)有6個月的禁售期。

　　跟廣發(fā)證券一樣，華泰證券此次H股IPO的承銷團隊陣容也非常強大，共聘請了16家投行為其保駕護航。其中，聯(lián)席保薦人包括華泰金融控股、摩根大通及瑞銀。

　　華泰證券已于18日展開H股發(fā)行路演，香港各家券商也紛紛針對華泰證券推出打新融資服務(wù)，據(jù)不完全統(tǒng)計，券商至少已為投資者打新準備了400億港元的融資資金，其中輝立證券、耀才證券等券商透露，分別已獲投資者預(yù)訂了逾40億及100億港元用于認購華泰證券H 股。市場人士預(yù)期，華泰H 股超額認購倍數(shù)及凍結(jié)資金量均有望創(chuàng)出今年香港新股市場的新高。