5月18日晚，華泰證券公布H股招股說明書。華泰證券（HTSC）H股19日起至22日進(jìn)行公開發(fā)售，價格區(qū)間確定為20.68港幣至24.80港幣，共發(fā)行14億股H股，其中，5%在香港公開發(fā)售，95%作國際配售，最多擬募集資金347.2億港幣，另有15%超額配股權(quán)。預(yù)計5月22日定價，6月1日在香港聯(lián)交所掛牌，聯(lián)席保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通和瑞士銀行。

　　招股說明書顯示，集資凈額中的60%用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求；約10%用于拓展投資和交易以及中國監(jiān)管機構(gòu)允許的其他金融產(chǎn)品；約10%用于拓展資產(chǎn)管理及私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)；約10%用于拓展海外業(yè)務(wù)；約10%用作營運資金和其他一般企業(yè)用途。

　　此次華泰證券公開招股吸引了國內(nèi)外大批高質(zhì)量的基石投資者，包括知名的長線國際機構(gòu)投資者、互聯(lián)網(wǎng)公司以及大型保險公司和資產(chǎn)管理公司。13名基石投資者共認(rèn)購19億美元的股份，禁售期為6個月。其中，高瓴基金認(rèn)購2億美元，OZ基金認(rèn)購1億美元，網(wǎng)易香港及其行政總裁丁磊個人合計認(rèn)購2億美元，馬化騰全資所有的Advance Data認(rèn)購1億美元，富邦人壽認(rèn)購2億美元，惠理認(rèn)購1.5億美元，新華資產(chǎn)管理認(rèn)購2億美元，中國工商銀行資管認(rèn)購2億美元，平安資管認(rèn)購1億美元，紅杉歌斐認(rèn)購2億美元，榮基國際認(rèn)購1億美元，信達(dá)漢石認(rèn)購1億美元，萬方資管旗下的Myriad認(rèn)購5千萬美元。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，長線價值投資機構(gòu)的參與，顯示出對于華泰證券長期發(fā)展的認(rèn)同和期許。特別是丁磊、馬化騰的參與，顯示出互聯(lián)網(wǎng)翹楚對于華泰證券在互聯(lián)網(wǎng)金融方面優(yōu)勢的認(rèn)可。去年4月華泰與網(wǎng)易宣布開啟為期3年的戰(zhàn)略合作，此次丁磊、馬化騰作為基石投資者現(xiàn)身，令外界對華泰在互聯(lián)網(wǎng)和移動終端的進(jìn)一步布局產(chǎn)生更多期待。