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2025年01月10日 星期五

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午后券商聚焦：兩大板塊后市或爆發(fā)

　　醫(yī)療器械行業(yè)：ITA 擴圍對行業(yè)負面影響總體有限

　　核心觀點：近日，WTO《信息技術協(xié)定》》(ITA)擴圍談判達成，部分進口醫(yī)療設備關稅將取消。總體來看涉及到的醫(yī)療設備及儀器儀表2015 年的最惠國稅率不是很高，除心電圖記錄儀為5%、超聲波掃描裝置為7/5%外，其他如核磁共振成像裝置、心臟起搏器、X 射線斷層檢查儀等絕大多數(shù)醫(yī)療設備及儀器儀表的2015 年最惠國稅率均為4%。我們認為ITA 擴圍從一定程度上將給國產(chǎn)醫(yī)療設備生產(chǎn)企業(yè)帶來新的競爭壓力，但總體來看負面影響有限。未來我國醫(yī)療器械市場空間廣闊，我們維持行業(yè)“看好”評級。股票推薦：受益于高端醫(yī)療器械國產(chǎn)化步伐加快的華潤萬東(600055)；具有較強戰(zhàn)略執(zhí)行力、在心血管產(chǎn)業(yè)領域搭建醫(yī)療健康全產(chǎn)業(yè)鏈平臺、并積極布局遠程醫(yī)療的樂普醫(yī)療(300003)；醫(yī)療器械產(chǎn)品品種齊全、家用醫(yī)療器械渠道優(yōu)勢明顯，并且積極布局電商渠道和互聯(lián)網(wǎng)健康管理服務的魚躍醫(yī)療(002223)；受益于慢病管理需求增長、血糖監(jiān)測領域的國內龍頭企業(yè)的三諾生物(300298)。

　　電力設備與新能源行業(yè)：充源樁利好政策呼之欲出

　　核心觀點：本周繼續(xù)維持行業(yè)的看好評級，目前大盤震蕩劇烈，投資者情緒謹慎而敏感。電力設備與新能源行業(yè)自股災以來主要跟隨大盤波動，未有整體性行情啟動。投資策略上我們依然建議以謹慎為主，把握確定性機會：子行業(yè)確定性、政策確定性和業(yè)績確定性，看好國改和電改題材下的投資線條，看好特高壓建設提速背景下相關設備企業(yè)的業(yè)績提升，并提示投資者關注即將出臺的電動汽車充電設施利好政策對行業(yè)的刺激作用。(渤海證券)

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