據(jù)悉，11月23日召開的上海市政府常務(wù)會議就研究貫徹《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，設(shè)立上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金工作進行了部署。除上海之外，據(jù)不完全統(tǒng)計，北京、安徽、天津、山東、四川、安徽、甘肅等多地已出臺集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策或意見，通過設(shè)立投資基金，重點支持地方龍頭在集成電路領(lǐng)域進行整合做大。

　　事實上，自2014年6月24日，工信部正式公布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，去年底逾千億元的國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金成立之后，各地政府以及相關(guān)上市公司對該領(lǐng)域的關(guān)注度也是日漸提升。

　　對此，分析人士表示，集成電路是通信技術(shù)、信息技術(shù)安全的基礎(chǔ)。作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做大做強集成電路產(chǎn)業(yè)，已成為國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略先導(dǎo)，面臨著前所未有的發(fā)展機遇，相關(guān)上市公司也將迎來巨大發(fā)展空間。

　　而日前，同方國芯定增800億元加碼集成電路主業(yè)，更體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)資本對該行業(yè)的投資熱情；據(jù)《證券日報》記者了解，去年成立的國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)入駐中興通訊、三安光電等多家上市公司，中興通訊11月23日發(fā)布公告稱，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，中興通訊控股子公司中興微電子擬增資擴股，引進戰(zhàn)略投資者國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。集成電路產(chǎn)業(yè)基金擬以現(xiàn)金人民幣24億元，對中興微電子進行增資，增資完成后集成電路產(chǎn)業(yè)基金將持有中興微電子24%股權(quán)。

　　從市場表現(xiàn)來看，在上述利好消息影響下，昨日，中穎電子、長電科技、通富微電等多只個股漲停，另外，上海貝嶺、國民技術(shù)、華天科技等多只個股漲幅也均在5%以上。

　　值得一提的是，跟國際市場相比，我國集成電路產(chǎn)業(yè)進口替代空間仍較大，據(jù)《中國IC28納米工藝制程發(fā)展》白皮書顯示，全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3331.51億美元，而中國集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入超過2600億元人民幣(約合409億美元)。

　　此外，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，上半年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為1591.6億元，同比增長18.9%。上半年的進口金額為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售額的65.16%，相比2014年全年的72.43%降低了7.27個百分點，一定程度說明在去年6月份《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》發(fā)布等利好政策的作用下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，迎來黃金發(fā)展時期。

　　投資策略上，國元證券表示，在行業(yè)大發(fā)展的背景下，目前集成電路產(chǎn)業(yè)的投資機會主要來自于下游電子通信領(lǐng)域不斷增加的新的市場需求。從二級市場的角度看，選擇投資標(biāo)的可以遵循兩條路線，一是上市公司自身技術(shù)突破帶來的現(xiàn)有行業(yè)的進口替代；二是上市公司通過外延式并購帶來的產(chǎn)能和體量的做大做強。這兩條投資路徑都適合我國現(xiàn)階段集成電路發(fā)展的特點：市場需求大、產(chǎn)業(yè)升級迫切，行業(yè)公司在資本市場參與度高。

　　重點公司建議關(guān)注集成電路制造領(lǐng)域的：華天科技、長電科技；芯片及高端電子制造業(yè)的公司：深科技、同方國芯、大唐電信、長盈精密、環(huán)旭電子。